上午，基本以AI硬科技（cpo，pcb等）调整为主，白酒/油气等跷跷板反向轮动。 下午，AI硬件稍微止血了一点，有多一点回流，但是反向的电力和药继续对科技形成压
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上午，基本以AI硬科技（cpo，pcb等）调整为主，白酒/油气等跷跷板反向轮动。
下午，AI硬件稍微止血了一点，有多一点回流，但是反向的电力和药继续对科技形成压制。
目前市场进入到了一个明显的轮动混沌阶段。
从4月8日启动以来，cpo主线走出了大级别的扩展行情，今天也是cpo这轮上周以来最强的一次分歧。
一个机构主导，一个是核心东山精密和中际旭创都不是情绪标的，不会形成A杀调整，大概率还是高位震荡换取空间。
整体上，市场应该是进入到主升之后的轮动混沌阶段。
轮动混沌，意味着没有方向，持续性弱，追高容易被挨打，不像主升的时候，追高次日或者次次日就能顺利出来，当下就不行了。
反而是恐慌调整之后又低吸的节奏点出来。
对于大部分人来说，这波的利润一定要收好捂紧，因为这一波主升强度和级别都很不错，短期不一定还会有这么高的主升行情。
接下来，即便出击也要谨慎，要宁愿错过，不要做错的心态去对待市场。
大家这段时间也知道，我对于东山和中际旭创从4月8日启动开始就持续说是最核心，最绕不开的。
这里在对于中际旭创和东山再重申一下：虽然板块陷入震荡，对于这俩核心公司而言，依然是用5日线，10日线均线去锚定会更为合适。
这里值得说一个扩展式的话题：高景气度的行情，获取利润垫之后如何转向中期中线。
光模块卡脖子的是光芯片，光芯片主流的是100G EML，东山精密说要量产200G EML。其实基本面的景气度卡位逻辑很强。对于这样高景气的行业，趋势的疯狂需要持续产业跟踪。但是过去的案例是有的，比如德明利，25年之后的中际旭创。
目前来说，中际旭创是明牌供货需求很大，光芯片的紧缺一直是卡脖子，更缺，景气度应该还没有走完。
比如存储的德明利，在25年10月20日一波拉升之后，又开启了第二波趋势。其实后面的结构虽然也能用短线结构去判断，但是没有了中线持仓，估计也很难会在中间高位震荡的时候继续参与。
如果只想做这波主升行情的波段，基本锚定5日线即可，甚至下一次强反包可能就是阶段高点了。
如果是想要做中期趋势，因为本身短线的积累了丰厚利润，后面也能拿得稳，可以适当将均线扩展到20日甚至30日线。后面同时匹配上情绪的高低点做差价，会是一个相对不错的策略，基本能保证一大部分的利润，也能作为持续景气度板块可能享受意想不到的收获。
可以参考之前的前趋势股：德明利和中际旭创2025年6月之后。
当日这里的选择丰俭由人，是带走这波主升的丰厚利润落袋，还是留一部分转向中线景气趋势跟踪，可以根据自身的风险偏好来决定。
另外，不管用什么策略，最大的原则就是不要亏蚀本金，资本市场上挣多挣少都可以，但是一旦接近成本线附近都要及时出局。
总体总结
主题正文
- 一个机构主导，一个是核心东山精密和中际旭创都不是情绪标的，不会形成A杀调整，大概率还是高位震荡换取空间。
- 对于大部分人来说，这波的利润一定要收好捂紧，因为这一波主升强度和级别都很不错，短期不一定还会有这么高的主升行情。
- 大家这段时间也知道，我对于东山和中际旭创从4月8日启动开始就持续说是最核心，最绕不开的。
- 这里在对于中际旭创和东山再重申一下：虽然板块陷入震荡，对于这俩核心公司而言，依然是用5日线，10日线均线去锚定会更为合适。
- 这里值得说一个扩展式的话题：高景气度的行情，获取利润垫之后如何转向中期中线。
- 如果是想要做中期趋势，因为本身短线的积累了丰厚利润，后面也能拿得稳，可以适当将均线扩展到20日甚至30日线。
- 后面同时匹配上情绪的高低点做差价，会是一个相对不错的策略，基本能保证一大部分的利润，也能作为持续景气度板块可能享受意想不到的收获。
- 当日这里的选择丰俭由人，是带走这波主升的丰厚利润落袋，还是留一部分转向中线景气趋势跟踪，可以根据自身的风险偏好来决定。