一、国产算力芯片 最新调研纪要显示，字节GPU采购预算增至2300亿元，获批8万张H200和10多万张A100芯片。 国产芯片HWJ交付10万590，单价6.2
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一、国产算力芯片
最新调研纪要显示，字节GPU采购预算增至2300亿元，获批8万张H200和10多万张A100芯片。
国产芯片HWJ交付10万590，单价6.2万，年底再交付10万690，单价11万。
昇腾订单超220亿元，自研芯片成本低，2026年占比10%。Token用量激增，算力缺口达200万张卡，正采购国产芯片补缺。国内芯片厂商分梯队，HWJ、昇腾、昆仑芯为第一梯队。
核心个股：
寒武纪、华为昇腾（华丰科技、泰嘉股份、申菱环境）
二、钠电池
4月21日，宁德时代召开超级科技日，发布第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池、第二代骁遥超级增·混电池，并更新钠离子电池及充换电体系进展。
其中钠离子电池进度亮眼，所有的工程化的问题已经被一一击破，将于今年第四季度大规模量产。
核心个股：振华新材、传艺科技、维科技术
总体总结
主题正文
- 最新调研纪要显示，字节GPU采购预算增至2300亿元，获批8万张H200和10多万张A100芯片。
- 国产芯片HWJ交付10万590，单价6.2万，年底再交付10万690，单价11万。
- 昇腾订单超220亿元，自研芯片成本低，2026年占比10%。
- Token用量激增，算力缺口达200万张卡，正采购国产芯片补缺。
- 4月21日，宁德时代召开超级科技日，发布第三代神行超充电池、第三代麒麟电池、麒麟凝聚态电池、第二代骁遥超级增·混电池，并更新钠离子电池及充换电体系进展。
- 其中钠离子电池进度亮眼，所有的工程化的问题已经被一一击破，将于今年第四季度大规模量产。
- 核心个股：振华新材、传艺科技、维科技术