【浙商计算机】工业软件是物理 AI 的 “物理底座” 与 “数据源泉” [玫瑰]昨天发布《国务院关于推进服务业扩能提质的意见》，软件和信息服务业作为重要产业之一
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【浙商计算机】工业软件是物理 AI 的 “物理底座” 与 “数据源泉”
[玫瑰]昨天发布《国务院关于推进服务业扩能提质的意见》，软件和信息服务业作为重要产业之一，其工业软件多次被提及。 ----软件。深入实施“人工智能+”行动，加快智能编程工具研发使用，支持采购大模型、智能体服务。加快工业软件创新突破，建设重点行业工业软件兼容适配和应用示范中心。加强基础软件生态、开源社区建设。优化智慧视听系统生态。 ----信息传输。深入推进第五代移动通信（5G）规模化应用。推动5G-A网络发展，加强第六代移动通信（6G）技术研发。适度超前建设移动物联网。发展卫星互联网应用服务。 ----数据和信息技术。深入实施工业互联网创新发展工程。推进工业数据筑基行动，培育数据合作联合体，建设一批高质量行业数据集。发展数据标注、认证等专业服务，探索建立分类分级的数据确权、评估、定价机制。有序推进算力布局与边缘算力建设，完善智算云服务体系。加快城市信息模型平台、建筑信息模型技术应用。
[玫瑰]我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。 ----工业场景贯穿了现实和虚拟世界，工业系统中采集的不可复制的工业数据资产是深厚的护城河。工业AI需要云-边-端全域协同的算力网络。工业场景对安全的要求更高，通用大模型的黑盒特性难以满足安全合规要求。
[玫瑰]物理 AI 与工业软件互补共生、双向赋能、逐步融合。工业软件（尤其 CAE / 仿真）为物理 AI 提供物理底座与高质量数据，物理 AI 为工业软件提供智能加速与决策能力，共同走向 “物理引擎 + 智能模型” 的下一代工业软件体系。
[红包]建议关注标的 ——物理AI：英伟达、索辰科技、五一视界、智微智能、群核科技、商汤、地平线机器人、优必选等。 ——工业软件：中控技术、宝信软件、海康威视、科远智慧、能科科技、中望软件、华大九天等。
风险提示：模型迭代不及预期、算力供应不及预期、国产替代不及预期等。
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总体总结
主题正文
- [玫瑰]昨天发布《国务院关于推进服务业扩能提质的意见》，软件和信息服务业作为重要产业之一，其工业软件多次被提及。
- 加快工业软件创新突破，建设重点行业工业软件兼容适配和应用示范中心。
- [玫瑰]我们在二季度策略中提到：模型迅速迭代，模型吞噬软件的悲观叙事预计将反复影响资本市场，但其中壁垒最高的场景之一为工业软件场景。
- ----工业场景贯穿了现实和虚拟世界，工业系统中采集的不可复制的工业数据资产是深厚的护城河。
- 工业软件（尤其 CAE / 仿真）为物理 AI 提供物理底座与高质量数据，物理 AI 为工业软件提供智能加速与决策能力，共同走向 “物理引擎 + 智能模型” 的下一代工业软件体系。
- [红包]建议关注标的
- ——物理AI：英伟达、索辰科技、五一视界、智微智能、群核科技、商汤、地平线机器人、优必选等。
- 风险提示：模型迭代不及预期、算力供应不及预期、国产替代不及预期等。