【广发机械】冰轮环境更新：订单+业绩释放阶段已至，低估值的一次侧稀缺标的 #公司真正进入订单+业绩爆发阶段。Q1整体订单30亿，同比增长30%，其中数据中心新签

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【广发机械】冰轮环境更新：订单+业绩释放阶段已至，低估值的一次侧稀缺标的

#公司真正进入订单+业绩爆发阶段。Q1整体订单30亿，同比增长30%，其中数据中心新签订单7.1亿，有多个大项目在谈并趋于落地，我们认为全年数据中心30亿以上订单目标清晰，随着北美产能爬坡，Q1开始将正式迎来业绩拐点，当前是重点布局阶段。

#主业拐点已至+AI订单确定性驱动+低估值区间、公司基本面具备高度确定性。数据中心冷却系统一次侧海外格局优异，公司收购的顿汉布什美资品牌卡位稀缺，是造就市场地位的核心壁垒，今明两年订单继续发力突破，且随着海外占比提升，利润率有望持续提升。当前市值对应今年PE20x，明年15x，是AI冷却中订单业绩确定性高+低估值的稀缺标的。

总体总结

主题正文

1. 【广发机械】冰轮环境更新：订单+业绩释放阶段已至，低估值的一次侧稀缺标的
2. #公司真正进入订单+业绩爆发阶段。
3. Q1整体订单30亿，同比增长30%，其中数据中心新签订单7.1亿，有多个大项目在谈并趋于落地，我们认为全年数据中心30亿以上订单目标清晰，随着北美产能爬坡，Q1开始将正式迎来业绩拐点，当前是重点布局阶段。
4. #主业拐点已至+AI订单确定性驱动+低估值区间、公司基本面具备高度确定性。
5. 数据中心冷却系统一次侧海外格局优异，公司收购的顿汉布什美资品牌卡位稀缺，是造就市场地位的核心壁垒，今明两年订单继续发力突破，且随着海外占比提升，利润率有望持续提升。
6. 当前市值对应今年PE20x，明年15x，是AI冷却中订单业绩确定性高+低估值的稀缺标的。