【东北电子】液冷板块持续推荐 #边际催化：# 英维克封停板打开，今晚维谛出业绩，本周谷歌云大会。 #我们持续看好2026成为液冷大年，二季度看订单，三季度看业绩

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【东北电子】液冷板块持续推荐

#边际催化：# 英维克封停板打开，今晚维谛出业绩，本周谷歌云大会。

#我们持续看好2026成为液冷大年，二季度看订单，三季度看业绩。

当前重点推荐： 1⃣申菱环境（AWS+谷歌链）：第一步看到400亿，远期800亿；

2⃣英维克（NV+Google链）：估值切换到明年，看到1500亿；

3⃣鸿日达（国内小健策）：短期看到300亿，远期看到1000亿（#赔率最高，封装散热片稀缺标的）；#

4⃣博杰股份（Google链）：主板检测设备一供，磷化铟鼎泰芯源25%股权，看到300亿；

5⃣鼎通科技（光模块散热）：公司指引超预期，确定性强，看到480亿。

6⃣思泉新材（国产算力链）：阿里预期一供，看到300亿。

总体总结

主题正文

1. #我们持续看好2026成为液冷大年，二季度看订单，三季度看业绩。
2. 1⃣申菱环境（AWS+谷歌链）：第一步看到400亿，远期800亿；
3. 2⃣英维克（NV+Google链）：估值切换到明年，看到1500亿；
4. 3⃣鸿日达（国内小健策）：短期看到300亿，远期看到1000亿（#赔率最高，封装散热片稀缺标的）；
5. 4⃣博杰股份（Google链）：主板检测设备一供，磷化铟鼎泰芯源25%股权，看到300亿；
6. 5⃣鼎通科技（光模块散热）：公司指引超预期，确定性强，看到480亿。
7. 6⃣思泉新材（国产算力链）：阿里预期一供，看到300亿。