【华西中小盘】SiC持续走强，产业反转趋势显现 🔥行业景气度上行 根据行业反馈，近期SiC景气度上行显著，部分衬底厂反馈4月均满产运行，下游如芯联集成一季度也大
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【华西中小盘】SiC持续走强，产业反转趋势显现
🔥行业景气度上行 根据行业反馈，近期SiC景气度上行显著，部分衬底厂反馈4月均满产运行，下游如芯联集成一季度也大幅减亏，行业反转趋势明显。
💥新增需求有望爆发 未来新增市场愈发明朗，先进封装上媒体报道台积电已明确SiC需求，AI电源端台达等企业多款SiC的SST已加速落地。
📈全球市场共振 美股wolfspeed 底部上涨接近60% 台股 嘉晶 底部上涨接近50%
#我们认为衬底、设备是产业的最核心环节，虽然业绩体现可能有一定滞后性，但产业趋势下增量是最为显著的。SiC业务占比较高的主要为天岳先进、晶升股份。
#天岳先进：# 衬底，全球市占第一，大尺寸衬底断档领先； #晶升股份：# 设备，长晶炉为核心设备，产业客户高度认可，中国台湾地区市占高。
重视产业趋势，未来市场空间有望数倍增长！
总体总结
主题正文
- 根据行业反馈，近期SiC景气度上行显著，部分衬底厂反馈4月均满产运行，下游如芯联集成一季度也大幅减亏，行业反转趋势明显。
- 未来新增市场愈发明朗，先进封装上媒体报道台积电已明确SiC需求，AI电源端台达等企业多款SiC的SST已加速落地。
- 美股wolfspeed 底部上涨接近60%
- 台股 嘉晶 底部上涨接近50%
- #我们认为衬底、设备是产业的最核心环节，虽然业绩体现可能有一定滞后性，但产业趋势下增量是最为显著的。
- #天岳先进：# 衬底，全球市占第一，大尺寸衬底断档领先；
- #晶升股份：# 设备，长晶炉为核心设备，产业客户高度认可，中国台湾地区市占高。
- 重视产业趋势，未来市场空间有望数倍增长！