为何我们认为进入北美AI光互连领域是必然趋势？【国金电子】 #CPO、OCS、OIO本质是将光模块由外设变为芯片的一部分，微纳光学必须同步进入“半导体级”制造体
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为何我们认为进入北美AI光互连领域是必然趋势？【国金电子】
#CPO、OCS、OIO本质是将光模块由外设变为芯片的一部分，微纳光学必须同步进入“半导体级”制造体系；
一、光互连业务不属于公司新业务，而隶属于工业光学一部分；截至25年底，公司已积累拿到北美大型CSP客户约1亿元订单，主要应用于机柜间光互连；现阶段已为北美客户的CPO、OCS、OIO方案开发相应的光学模组产品，#预估未来1-2年潜在需求订单在2亿美金左右，远期需求空间巨大；
二、光通信技术同源，毫米级光学器件、光刻\刻蚀的光学器件已有技术储备，#仅需新添部分专用设备+直接沿用现有产线，产能端能够实现快速扩张，现阶段整体规划产值在40亿元+；
三、北美客户群基础坚定，常年与康宁、谷歌、Meta、KLA、AMAT等合作，海外收入占比超60%+；
公司光刻、量检测及主业市值空间可展望500亿元天花板，光互连业务远期有望再造一个茂莱光学，现价建议领导重点关注[加油][加油] #茂莱光学
总体总结
主题正文
- 为何我们认为进入北美AI光互连领域是必然趋势？
- #CPO、OCS、OIO本质是将光模块由外设变为芯片的一部分，微纳光学必须同步进入“半导体级”制造体系；
- 一、光互连业务不属于公司新业务，而隶属于工业光学一部分；
- 截至25年底，公司已积累拿到北美大型CSP客户约1亿元订单，主要应用于机柜间光互连；
- 现阶段已为北美客户的CPO、OCS、OIO方案开发相应的光学模组产品，#预估未来1-2年潜在需求订单在2亿美金左右，远期需求空间巨大；
- 二、光通信技术同源，毫米级光学器件、光刻\刻蚀的光学器件已有技术储备，#仅需新添部分专用设备+直接沿用现有产线，产能端能够实现快速扩张，现阶段整体规划产值在40亿元+；
- 三、北美客户群基础坚定，常年与康宁、谷歌、Meta、KLA、AMAT等合作，海外收入占比超60%+；
- 公司光刻、量检测及主业市值空间可展望500亿元天花板，光互连业务远期有望再造一个茂莱光学，现价建议领导重点关注[加油][加油] #茂莱光学