【国泰海通医药】信立泰2025年报&2026年一季报总结 [太阳]25全年：收入43.5亿，+8%，其中创新药收入20亿元，+47%，其他药物收入18亿元，下滑
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【国泰海通医药】信立泰2025年报&2026年一季报总结
[太阳]25全年：收入43.5亿，+8%，其中创新药收入20亿元，+47%，其他药物收入18亿元，下滑18%。
[太阳]26Q1：收入12.28亿元，+16%，专利产品与新产品占比提升带动毛利率改善，归母2.3亿，+12%，扣非净利润2.2亿，+15%。
[庆祝]JK07慢性心衰适应症的国际多中心II期临床正稳步推进，HFrEF队列已完成患者入组，目前正在开展数据分析。
[玫瑰]JK06正在欧洲部分国家开展I/II期临床研究，2026AACR数据发布安全性优异，NSCLC（N=38）的ORR 26%，其中鳞癌ORR 43%、BC（N=19）的ORR 26%，其中HR+的ORR44%，所有任何级别的TRAEs总体发生率均低于10%，在112例患者中仅观察到3例3级事件。
[玫瑰]早研管线推进顺利。多肽项目SAL0150已提交IND申请，具备跻身全球前三GLP-1口服周制剂的潜力；siRNA药物SAL0145已申报IND，在国内同类靶点中处于领先地位；靶向AGT的小核酸药物SAL0132已进入临床II期并完成首例受试者入组，临床开发前景良好，具备BIC潜力；ASI项目SAL0140处于临床II期阶段，为目前国内研发进度领先的ASI小分子项目。此外，降血脂小分子项目SAL0137、SAL0139完成I期临床的首例入组，从默示许可到首例入组均仅耗时约半个月，研发推进效率显著。
总体总结
主题正文
- [太阳]25全年：收入43.5亿，+8%，其中创新药收入20亿元，+47%，其他药物收入18亿元，下滑18%。
- [太阳]26Q1：收入12.28亿元，+16%，专利产品与新产品占比提升带动毛利率改善，归母2.3亿，+12%，扣非净利润2.2亿，+15%。
- [庆祝]JK07慢性心衰适应症的国际多中心II期临床正稳步推进，HFrEF队列已完成患者入组，目前正在开展数据分析。
- [玫瑰]JK06正在欧洲部分国家开展I/II期临床研究，2026AACR数据发布安全性优异，NSCLC（N=38）的ORR 26%，其中鳞癌ORR 43%、BC（N=19）的ORR 26%，其中HR+的ORR44%，所有任何级别的TRAEs总体发生率均低于10%，在112例患者中仅观察到3例3级事件。
- 多肽项目SAL0150已提交IND申请，具备跻身全球前三GLP-1口服周制剂的潜力；
- 靶向AGT的小核酸药物SAL0132已进入临床II期并完成首例受试者入组，临床开发前景良好，具备BIC潜力；
- ASI项目SAL0140处于临床II期阶段，为目前国内研发进度领先的ASI小分子项目。
- 此外，降血脂小分子项目SAL0137、SAL0139完成I期临床的首例入组，从默示许可到首例入组均仅耗时约半个月，研发推进效率显著。