【申万计算机】虹软科技20260420：26Q1符合预期，手机端逆势保持稳健，汽车端短期承压全年仍预估较高增长 #25&26Q1业绩# [礼物]25年收入实现9
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【申万计算机】虹软科技20260420：26Q1符合预期，手机端逆势保持稳健，汽车端短期承压全年仍预估较高增长
#25&26Q1业绩# [礼物]25年收入实现9.2亿（+13.22%），归母净利润实现2.6亿（+46.25%），扣非归母净利润2.1亿（+37.51%），收入端与此前快报一致，净利润端微超。 [礼物]26Q1收入实现2.3亿（+8.54%），归母净利润0.5亿（+8.90%），扣非归母净利润0.5亿（+20.02%）。基本符合预期，此前预期收入端8%左右，利润端8-10%。
#手机端逆势保持稳健、汽车看交付节奏# [礼物]手机端25Q4受到存储涨价影响新IP交付延后，单Q4收入+6.6%，26Q1收入+9.0%，逆势下保持稳健增长，预计此为短期影响，公司软件方案能够助力主机厂降本增效。 [礼物]汽车端25年单Q4收入+83.7%，26Q1收入+3.4%，波动主要是季节交付因素，整体保持高增趋势。25年核心来自舱内，舱外预计26年部分开始确收，27年为主要阶段。
#后续看点# [礼物]手机业务稳步推进、汽车全年保持较高增长； [礼物]AI眼镜跟随行业出货量进展蓄势待发，国内AI眼镜品牌大多为公司客户； [礼物]AIGC商拍数十万注册商家，定制化客户超600家； [礼物]具身智能与民用机器人合作，提供视觉解决方案。
总体总结
主题正文
- 【申万计算机】虹软科技20260420：26Q1符合预期，手机端逆势保持稳健，汽车端短期承压全年仍预估较高增长
- [礼物]25年收入实现9.2亿（+13.22%），归母净利润实现2.6亿（+46.25%），扣非归母净利润2.1亿（+37.51%），收入端与此前快报一致，净利润端微超。
- [礼物]26Q1收入实现2.3亿（+8.54%），归母净利润0.5亿（+8.90%），扣非归母净利润0.5亿（+20.02%）。
- 基本符合预期，此前预期收入端8%左右，利润端8-10%。
- [礼物]手机端25Q4受到存储涨价影响新IP交付延后，单Q4收入+6.6%，26Q1收入+9.0%，逆势下保持稳健增长，预计此为短期影响，公司软件方案能够助力主机厂降本增效。
- [礼物]汽车端25年单Q4收入+83.7%，26Q1收入+3.4%，波动主要是季节交付因素，整体保持高增趋势。
- 25年核心来自舱内，舱外预计26年部分开始确收，27年为主要阶段。
- [礼物]手机业务稳步推进、汽车全年保持较高增长；