AI算力基建致海外柴发厂商订单排至2028年 截至4月20日，北美AI算力基建引发的电力缺口已传导至备用电源，海外柴油发电机龙头厂商订单明确排至2028年，产能
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AI算力基建致海外柴发厂商订单排至2028年
截至4月20日，北美AI算力基建引发的电力缺口已传导至备用电源，海外柴油发电机龙头厂商订单明确排至2028年，产能瓶颈完全暴露。这一供需失衡正驱动订单向具备产能和出海能力的国内厂商外溢，国产替代和全球份额提升的逻辑得到强化，相关企业盈利中枢有望因海外高价订单而显著上移。
关注：科泰电源/泰豪科技/潍柴重机/苏美达（柴发OEM厂商，受益于海外产能紧张带来的订单外溢和国产替代加速），潍柴动力（核心发动机供应商，切入AIDC供应链），东方电气/上海电气（燃气轮机作为AIDC主电方案，打开新增量空间
总体总结
主题正文
- AI算力基建致海外柴发厂商订单排至2028年
- 截至4月20日，北美AI算力基建引发的电力缺口已传导至备用电源，海外柴油发电机龙头厂商订单明确排至2028年，产能瓶颈完全暴露。
- 这一供需失衡正驱动订单向具备产能和出海能力的国内厂商外溢，国产替代和全球份额提升的逻辑得到强化，相关企业盈利中枢有望因海外高价订单而显著上移。
- 关注：科泰电源/泰豪科技/潍柴重机/苏美达（柴发OEM厂商，受益于海外产能紧张带来的订单外溢和国产替代加速），潍柴动力（核心发动机供应商，切入AIDC供应链），东方电气/上海电气（燃气轮机作为AIDC主电方案，打开新增量空间