先知研报 和林微纳跟踪更新：底部夯实，再次启动！ 芯片后道测试产业链中做探针的和林微纳，其核心逻辑是【AI带来的通胀效应+Robin量产之后的供不应求】，现在R
- 序号：317
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
先知研报 和林微纳跟踪更新：底部夯实，再次启动！
芯片后道测试产业链中做探针的和林微纳，其核心逻辑是【AI带来的通胀效应+Robin量产之后的供不应求】，现在Robin的供应链生产环节已经要开始启动了，大家可以看看台湾的颖巍Winway（股票代码6515），是英伟达的FT 探针第一大供应商，【哪怕是在前几天的全球市场波动阶段，也创了新高，此前5个交易日涨了30%】，这反应的就是这个环节正在发生的Beta。这明显连续的涨幅，就是在颖巍业绩说明会之后，因为公司讲到【Rubin服务器量产后缺针的状况】。而和林微纳，市场前期因美伊冲突导致A股科技成长整体偏负面的风偏，还在震荡甚至下跌的过程中。其实和林微纳与颖巍也是一样的逻辑，和林微纳作为英伟达的三供，因为缺针极度的供不应求和大陆企业产能扩充优势【导致它还有份额提升的这个逻辑】。所以随着Rubin接下来二季度的量产，公司会迎来证明自己的时间，后期的表现值得期待。海外的这个颖崴的涨势其实就代表了产业趋势再往一个很高景气的向上的方向去走。而和林微纳和颖巍这中间表现的差异，这种股价与基本面之间的差异，就像一根弹簧一样，【正在满满的蓄力，某一刻这个张力就会开始释放】，当前这个位置要继续去逢低重视。
总体总结
主题正文
- 先知研报 和林微纳跟踪更新：底部夯实，再次启动！
- 芯片后道测试产业链中做探针的和林微纳，其核心逻辑是【AI带来的通胀效应+Robin量产之后的供不应求】，现在Robin的供应链生产环节已经要开始启动了，大家可以看看台湾的颖巍Winway（股票代码6515），是英伟达的FT 探针第一大供应商，【哪怕是在前几天的全球市场波动阶段，也创了新高，此前5个交易日涨了30%】，这反应的就是这个环节正在发生的Beta。
- 这明显连续的涨幅，就是在颖巍业绩说明会之后，因为公司讲到【Rubin服务器量产后缺针的状况】。
- 而和林微纳，市场前期因美伊冲突导致A股科技成长整体偏负面的风偏，还在震荡甚至下跌的过程中。
- 其实和林微纳与颖巍也是一样的逻辑，和林微纳作为英伟达的三供，因为缺针极度的供不应求和大陆企业产能扩充优势【导致它还有份额提升的这个逻辑】。
- 所以随着Rubin接下来二季度的量产，公司会迎来证明自己的时间，后期的表现值得期待。
- 海外的这个颖崴的涨势其实就代表了产业趋势再往一个很高景气的向上的方向去走。
- 而和林微纳和颖巍这中间表现的差异，这种股价与基本面之间的差异，就像一根弹簧一样，【正在满满的蓄力，某一刻这个张力就会开始释放】，当前这个位置要继续去逢低重视。