[發]【国盛能源电力】#好戏开始上演# ----------------------------- [玫瑰]我们近期的观点用近3周的周报标题来概述：#"好戏在【
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[發]【国盛能源电力】#好戏开始上演#
[玫瑰]我们近期的观点用近3周的周报标题来概述：#"好戏在【后头】（5号）"→"好戏【即将】上演（12号）"→"好戏【随时】上演（19号）"
[礼物]#今天上涨的催化是啥？→风格切换#
👉昨晚个别AI细分领域龙头业绩不及预期，市场对科技的热度有所消退，受益于市场风格的切换，今天的算电亦是如此（政策加持）。
[礼物]#底层逻辑是啥？→国内煤价随时开启主升，且弹性或超市场预期
👉昨日，我们群里强调#"每调买机"，周日电话会亦一再强调，#当前至五一期间→每一次的调整都是介入的极佳机会，即#好戏【随时】上演！
👉#为什么这么说？# 因为当前【万事俱备】（近4年最低库存步入旺季+Q2进口确定性减量）、【只欠东风】，聪明的下游用户已经明显加大了内贸煤（锚地船舶远高于往年同期）和进口煤（招标数量自上周起明显放量）的采购力度，因为深知：#一旦需求（气温）启动→国内煤价便开启主升→且上涨斜率和高度大概率超预期！！！
[發]#买啥？→做最确定的简单题：兖矿#
👉其他：晋控、山煤、陕煤等 #煤炭
总体总结
主题正文
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- [玫瑰]我们近期的观点用近3周的周报标题来概述：#"好戏在【后头】（5号）"→"好戏【即将】上演（12号）"→"好戏【随时】上演（19号）"
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- 👉昨晚个别AI细分领域龙头业绩不及预期，市场对科技的热度有所消退，受益于市场风格的切换，今天的算电亦是如此（政策加持）。
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- 👉昨日，我们群里强调#"每调买机"，周日电话会亦一再强调，#当前至五一期间→每一次的调整都是介入的极佳机会，即#好戏【随时】上演！
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因为当前【万事俱备】（近4年最低库存步入旺季+Q2进口确定性减量）、【只欠东风】，聪明的下游用户已经明显加大了内贸煤（锚地船舶远高于往年同期）和进口煤（招标数量自上周起明显放量）的采购力度，因为深知：#一旦需求（气温）启动→国内煤价便开启主升→且上涨斜率和高度大概率超预期！
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