[红包]关注26H2国产算力新方向OCS，重点推荐英唐智控 [玫瑰]行业β：华为预计在2026H2布局384超节点方案，#而384超节点中OCS将首次应用在sc
- 序号：168
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
[红包]关注26H2国产算力新方向OCS，重点推荐英唐智控
[玫瑰]行业β：华为预计在2026H2布局384超节点方案，#而384超节点中OCS将首次应用在scale up环节，这也是当前华为OCS验证和部署的核心环节。后续华为整体拓展节奏为先scale up，再scale out，最后拓展至DCI，四个核心应用环节最终都会实现OCS的部署。据产业链了解，华为OCS主要技术路线仍以MEMS路线为主，产业链相关环节有望深度收益！
[玫瑰]英唐智控α：目前光隆集成目前光开关业务在手订单过亿，相比春节前大幅提升。OCS业务方面，目前公司客户为国内头部CSP以及光模块厂商。OCS产品布局方面，公司32x32/64x64/96x96已经实现量产出货，128通道产品预计Q2推出，256通道产品预计Q3-Q4推出。
[玫瑰]再次强调“英唐智控+光隆集成”在A股的稀缺性，#具备“OCS-MEMS芯片”+“OCS整机代工”垂直一体化能力。未来随着国内外OCS市场需求爆发，公司将显著受益。测算英唐市值底是140亿，#当下位置包含OCS业务估值仅40亿，显著低估，是OCS板块高弹性品种，建议领导重视！
总体总结
主题正文
- [红包]关注26H2国产算力新方向OCS，重点推荐英唐智控
- [玫瑰]行业β：华为预计在2026H2布局384超节点方案，#而384超节点中OCS将首次应用在scale up环节，这也是当前华为OCS验证和部署的核心环节。
- 后续华为整体拓展节奏为先scale up，再scale out，最后拓展至DCI，四个核心应用环节最终都会实现OCS的部署。
- 据产业链了解，华为OCS主要技术路线仍以MEMS路线为主，产业链相关环节有望深度收益！
- [玫瑰]英唐智控α：目前光隆集成目前光开关业务在手订单过亿，相比春节前大幅提升。
- OCS产品布局方面，公司32x32/64x64/96x96已经实现量产出货，128通道产品预计Q2推出，256通道产品预计Q3-Q4推出。
- [玫瑰]再次强调“英唐智控+光隆集成”在A股的稀缺性，#具备“OCS-MEMS芯片”+“OCS整机代工”垂直一体化能力。
- 测算英唐市值底是140亿，#当下位置包含OCS业务估值仅40亿，显著低估，是OCS板块高弹性品种，建议领导重视！