（罗博特科等）【广发机械】专用设备跟踪 #关注光模块设备。旭创发布26年一季报，资本开支超预期，多达【19.3亿元】，去年全年27.6亿元，一个季度的资本开支已
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（罗博特科等）【广发机械】专用设备跟踪
#关注光模块设备。旭创发布26年一季报，资本开支超预期，多达【19.3亿元】，去年全年27.6亿元，一个季度的资本开支已经占到去年全年的70%，显示行业扩产的高景气；迫切的扩产需求下，光模块设备的市场规模将实现指数级增长，关注联讯仪器（即将上市）、罗博特科、猎奇智能、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）等。
#关注国产算力。多家媒体报道，DeepSeek V4预计4月下旬发布，V4计划分两个版本：完整版超万亿参数，面向高级推理和复杂代码任务优化，面向华为昇腾芯片；轻量版约2000亿参数，面向通用对话和API服务，可在其他国产芯片上运行；上周五强一大涨，验证了我们一直强调的“国产算力”+“光”逻辑，继续强调关注长川科技（切入昇腾测试，受益于爱德万禁运）、强一股份（Q1业绩超预期，昇腾探针卡供应商）、华峰测控、精智达、金海通、矽电股份等半导体设备。
#关注光伏非银化与太空光伏。近期光伏去银化进展有加速的迹象，Q2-Q3将会是行业催化较多的时间段，关注博迁新材（25年业绩高增，有望继续高增）、聚和材料、帝科股份等；SpaceX上市在即，有望成为人类历史上规模最大的IPO，关注迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机等；同时关注TGV（帝尔激光、德龙激光）等新方向。
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总体总结
主题正文
- 旭创发布26年一季报，资本开支超预期，多达【19.3亿元】，去年全年27.6亿元，一个季度的资本开支已经占到去年全年的70%，显示行业扩产的高景气；
- 迫切的扩产需求下，光模块设备的市场规模将实现指数级增长，关注联讯仪器（即将上市）、罗博特科、猎奇智能、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方、华盛昌（珈蓝特）等。
- V4预计4月下旬发布，V4计划分两个版本：完整版超万亿参数，面向高级推理和复杂代码任务优化，面向华为昇腾芯片；
- 轻量版约2000亿参数，面向通用对话和API服务，可在其他国产芯片上运行；
- 上周五强一大涨，验证了我们一直强调的“国产算力”+“光”逻辑，继续强调关注长川科技（切入昇腾测试，受益于爱德万禁运）、强一股份（Q1业绩超预期，昇腾探针卡供应商）、华峰测控、精智达、金海通、矽电股份等半导体设备。
- 近期光伏去银化进展有加速的迹象，Q2-Q3将会是行业催化较多的时间段，关注博迁新材（25年业绩高增，有望继续高增）、聚和材料、帝科股份等；
- SpaceX上市在即，有望成为人类历史上规模最大的IPO，关注迈为股份、奥特维、晶盛机电、高测股份、京山轻机等；
- 同时关注TGV（帝尔激光、德龙激光）等新方向。