重视新方向中压UPS投资机会，推荐【良信股份】+【禾望电气】 #中压UPS是Meta特别重视的方案。26年Meta 从1到10放量，通过维谛下单的需求量在几十亿
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重视新方向中压UPS投资机会，推荐【良信股份】+【禾望电气】
#中压UPS是Meta特别重视的方案。26年Meta 从1到10放量，通过维谛下单的需求量在几十亿美金空间。产业链了解到5月将有大批量订单落地
Meta+Vertiv中压UPS产业链，关注两家a股直供企业【良信】+【禾望】
【良信股份】 1、近期公司通过北美客户UPS全方案UL认证，预估价值量在1元/w
2、以维谛27年AIDC出货12gw，1元/w测算，对应规模120亿。假设良信30%份额、20%净利率，7e+利润，给20x，140e市值增量，120%空间。#公司固态断路器产品在美国大客户也在验证，贡献额外弹性期权
【禾望电气】 公司市值180亿，26年主业7亿，估值25x，几乎没包含任何海外链预期。仅假设公司26年拿15-20亿人民币Meta订单，3-4亿利润增量，保守给海外业务100亿市值增量，60%空间
总体总结
主题正文
- 重视新方向中压UPS投资机会，推荐【良信股份】+【禾望电气】
- 26年Meta 从1到10放量，通过维谛下单的需求量在几十亿美金空间。
- 产业链了解到5月将有大批量订单落地
- Meta+Vertiv中压UPS产业链，关注两家a股直供企业【良信】+【禾望】
- 2、以维谛27年AIDC出货12gw，1元/w测算，对应规模120亿。
- 假设良信30%份额、20%净利率，7e+利润，给20x，140e市值增量，120%空间。
- 公司市值180亿，26年主业7亿，估值25x，几乎没包含任何海外链预期。
- 仅假设公司26年拿15-20亿人民币Meta订单，3-4亿利润增量，保守给海外业务100亿市值增量，60%空间