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💡我们重点推荐商业航天板块。 📉其实板块此前下跌主要有两个原因，一是受风险偏好压制，二是对政策上频轨资源限制的担忧。 ✅目前这个时间节点，首先我们看到整个市场的风偏正在企稳回升。 📊然后政策的利空也基本上在股价中得到了充分定价，尤其是。 ⚖️因此，从交易层面来讲，现在应该是一个比较底部的位置。 🔍往后看，从四月下旬开始，不管是国内商业航天还是海外，我们都将迎来密集催化，例如关注相关企业上市。 🎯所以站在目前的时间点，我们觉得到了应该下注的时候。 📢虽然目前市场上对于政策后续走向有不同的声音，但我们认为。 💰如果你想在下一波行情中赚到钱，现在就必须开始下注。 🌟因此在目前这个底部位置，我们会继续重点推荐。 🇨🇳从催化的角度来讲，第一看国内。 🧪国内主要是从二季度开始，能看到火箭回收技术的密集验证。 ⏰其中最近的时间点是。 🚀除此之外，朱雀三号也会在二季度验证垂直回收技术，具体时间点目前还没有明确。 🌍海外方面，最大的看点还是相关企业上市。 📅目前相关企业上市的时间节奏，大概是计划在 5 月底提交上市文件，最快会在 6 月 15 日进行上市定价。 💵目前看来它的估值应该会，因此相关企业上市对整个产业链都将是一个重大的催化。 🔔其实在相关企业上市之前，跟踪海外这条链还会有三个比较大的事件催化。 📢一个是 4 月 21 日相关企业将举办投资者简报会。 👨🚀另外两个与星舰第三次任务相关，分别是 5 月中上旬进行首次载人发射，以及 6 月份进行首次在轨加注演示。 📈这几个都是我们在 5、6 月份能看到的密集催化。 ⌛所以在目前这个时间点，我们觉得应该开始提前布局二季度的商业航天行情。 🛠️具体思路方面，我们依然看好设备，即相关链条的设备与材料。 🏆设备方面，在目前这个时间点，我们最重点推荐迈为和奥特维。 📈从基本面来看，这两只票今年都有。 🔬此外，除了商业航天，我们会看到迈为今年会跟着长鑫的扩产，半导体这边的订单有可能超预期。 📦而奥特维主要是看它今年半导体封装的检测设备会有一个放量。 ⚡除了这两只票，弹性票首推高测，因为高测近期的边际变化最为明显。 🤝它不仅拿下了相关企业一二期合计 50GW 的切片机订单，目前相关海外企业也正在与其接触，20GW 的订单非常有希望全部拿下。 📦除了设备，高测还有一个辅材的逻辑，目前正在与相关企业谈判金刚线的供应。 🔗其实不光是相关企业，后续相关海外企业也非常希望能够切入。 🧪同时在半导体设备方面，高测也在布局上游的一些晶体，比如磷化铟、碳化硅晶体以及铌酸锂的微纳切割设备。 ⏳这些其实都已有超过两年的布局，后续我们可能会看到相关的订单催化。 ⚠️当然，有些投资者可能还是会担心设备在政策方面面临的不确定性。 🛡️如果担心这一点，其实可以优先配置电池组件或辅材。 🔋电池组件环节，我们推荐晶科和钧达。 🤝对于晶科而言，它与相关企业的谈判一直在推进，近期应该会有一些实质性的战略合作协议落地。 🛰️对于钧达而言，不仅看海外，它还有国内卫星逻辑，目前在国内的卫星订单已超过 100 颗。 📦下半年也会开始给相关海外企业送样相关膜产品。 🧾辅材方面，我们继续看好聚和。 🏭对于聚和，除了太空逻辑，近期最大的变化是它的银浆已经开始在头部晶圆厂进行小批量送样和供货，这个进展是非常超预期的。 📦另外对于福斯特，我们看到它的相关膜已经开始给国内厂商小批量供应。 🧾而且在第二成长曲线感光干膜这一块，也成功导入了 PCB 大厂深南电路。 ➕此外，我们新增推荐绿的谐波。 ⚙️它的卫星减速器模组现在也开始往太空光伏进行导入。 💰单颗卫星的价值量在 3 到 4 万，这个水平是比较高的。 📈因此后续随着卫星放量，对它也会有比较大的业绩弹性。
总体总结
主题正文
- 📉其实板块此前下跌主要有两个原因，一是受风险偏好压制，二是对政策上频轨资源限制的担忧。
- 🔍往后看，从四月下旬开始，不管是国内商业航天还是海外，我们都将迎来密集催化，例如关注相关企业上市。
- 📅目前相关企业上市的时间节奏，大概是计划在 5 月底提交上市文件，最快会在 6 月 15 日进行上市定价。
- 📢一个是 4 月 21 日相关企业将举办投资者简报会。
- 👨🚀另外两个与星舰第三次任务相关，分别是 5 月中上旬进行首次载人发射，以及 6 月份进行首次在轨加注演示。
- 🔬此外，除了商业航天，我们会看到迈为今年会跟着长鑫的扩产，半导体这边的订单有可能超预期。
- 🤝它不仅拿下了相关企业一二期合计 50GW 的切片机订单，目前相关海外企业也正在与其接触，20GW 的订单非常有希望全部拿下。
- 🛰️对于钧达而言，不仅看海外，它还有国内卫星逻辑，目前在国内的卫星订单已超过 100 颗。