【招商电新】算力租赁价格持续上涨，重视AIDC板块20260420 AI从对话向AgentOS转变带来Token需求指数级上升，北美数据中心算力租赁价格持续上涨
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【招商电新】算力租赁价格持续上涨，重视AIDC板块20260420
AI从对话向AgentOS转变带来Token需求指数级上升，北美数据中心算力租赁价格持续上涨，B200单卡租金上涨超4美元/hr，较年初上涨超50%。
AIDC迎来兑现之年。算力需求缺口显著，头部CSP厂Capex规划明确。随着高性能GPU渗透率提升，电源的迭代技术在2026年将迎来兑现。
建议关注： ➡盛弘股份：公司重视AIDC行业发展带来供电、电能变换及散热三大挑战，目前已成立专门事业部开展相关业务。数据中心电能质量产品，公司位列第一梯队，掌握一定客户资源；目前还在与下游大客户积极开展中压UPS、HVDC、SST系统。公司股权激励已于上周五授予，对未来发展有信心。 ➡新雷能：特种电源起家，具备二次、三次、板载及一二次耦合电源制造能力。通过海外客户进入头部CSP，过去终端主要客户是AWS、Meta，近期在谷歌有所突破。产业反馈公司近期二次电源发货起量明显。 ➡禾望电气：公司风电变流器国内第一，传动业务近5年增长十倍，多领域完成了首台套国产替代，并开始出口。近年培育了一批AIDC在内的新业务，产业反馈近期公司中压UPS产品有望起量。 ➡晶科科技：公司主要从事光伏电站开发运营转让及光伏EPC业务。近期，公司公告签署宁夏1GW算力中心项目投资协议，该项目将成为宁夏重要的算力基础设施
其余重点：中恒电气、欧陆通、麦格米特、优优绿能、锐明技术、科华数据、科士达等。
总体总结
主题正文
- 【招商电新】算力租赁价格持续上涨，重视AIDC板块20260420
- AI从对话向AgentOS转变带来Token需求指数级上升，北美数据中心算力租赁价格持续上涨，B200单卡租金上涨超4美元/hr，较年初上涨超50%。
- 随着高性能GPU渗透率提升，电源的迭代技术在2026年将迎来兑现。
- ➡盛弘股份：公司重视AIDC行业发展带来供电、电能变换及散热三大挑战，目前已成立专门事业部开展相关业务。
- ➡禾望电气：公司风电变流器国内第一，传动业务近5年增长十倍，多领域完成了首台套国产替代，并开始出口。
- 近期，公司公告签署宁夏1GW算力中心项目投资协议，该项目将成为宁夏重要的算力基础设施
- 其余重点：中恒电气、欧陆通、麦格米特、优优绿能、锐明技术、科华数据、科士达等。