【国联民生电子】现价强推胜宏科技：基本面强劲+港股上市催化 🌹领导好，前期给您汇报了胜宏的积极变化，现持续推荐！ ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化，Ru
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【国联民生电子】现价强推胜宏科技：基本面强劲+港股上市催化
🌹领导好，前期给您汇报了胜宏的积极变化，现持续推荐！
➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化，Rubin拉货加速，4月开始交付至中国台湾，Q2确收cover整季度；前期有部分领导担心竞争格局问题，当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额，龙一地位稳固； ➠谷歌方面更值得关注！去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链，但是因为产品节奏问题Q1没有放量；当前我们看到胜宏在TPU V7（Ironwood）已转入大批量，明确成为新进供应商； ➠近日谷歌大幅上修27-28年TPU出货，3Q26为V8重要放量节点，胜宏为最早参与V8打样的厂商之一，厂房10、厂房11扩产速度非常快，有望抓住谷歌供应链产能短缺的重要窗口期，实现份额大幅提升； ➠推理需求下CPU需求旺盛，当前谷歌CPU起量很快，胜宏份额很高
🔺公司明日港股上市，作为优质的核心AI资产，外资认可度也很高，因近期A股股价修复折价率高，很有性价比，也建议领导重点关注胜宏港股
总体总结
主题正文
- ➠我们重点强调了胜宏在NV+谷歌双线变化，Rubin拉货加速，4月开始交付至中国台湾，Q2确收cover整季度；
- 前期有部分领导担心竞争格局问题，当前我们看到在Rubin系列胜宏compute tray依然保持6-7成份额，龙一地位稳固；
- ➠谷歌方面更值得关注！
- 去年市场便预期到胜宏将打入谷歌供应链，但是因为产品节奏问题Q1没有放量；
- 当前我们看到胜宏在TPU V7（Ironwood）已转入大批量，明确成为新进供应商；
- ➠近日谷歌大幅上修27-28年TPU出货，3Q26为V8重要放量节点，胜宏为最早参与V8打样的厂商之一，厂房10、厂房11扩产速度非常快，有望抓住谷歌供应链产能短缺的重要窗口期，实现份额大幅提升；
- ➠推理需求下CPU需求旺盛，当前谷歌CPU起量很快，胜宏份额很高
- 🔺公司明日港股上市，作为优质的核心AI资产，外资认可度也很高，因近期A股股价修复折价率高，很有性价比，也建议领导重点关注胜宏港股