【天风电子】重视载板产能定价，五年来最强周期 ❗️缺口持续拉开，ABF载板从替代逻辑转向产能逻辑 #ABF：CPU、GPU、ASIC、Switch 同步拉高需求
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【天风电子】重视载板产能定价，五年来最强周期
❗️缺口持续拉开，ABF载板从替代逻辑转向产能逻辑
#ABF：CPU、GPU、ASIC、Switch 同步拉高需求：ABF载板国内载板厂均迎来新增订单，基本面改善显著。核心原因在于GPU出货翻倍+Die Size变大，两者同时拉高ABF需求，景硕、南亚稼动率高涨，#无法提供足够支持，国内/海外客户积极导入国内ABF工厂！
#BT：存储稼动率持续提升，BT载板从25H2开始数次调价，存储元位数未来3-5年持续增长，深南、兴森均迎来利润率显著提升！
📈兴森科技：25年公司经营加速向上，BT/ABF均迎来需求高峰，敞口充分，弹性最强！
📈深南电路：PCB、BT、ABF板级互联行业冠军，利润高增！
天风电子团队李双亮/高杨☎ 18801097956 欢迎对接路演！
总体总结
主题正文
- 【天风电子】重视载板产能定价，五年来最强周期
- ❗️缺口持续拉开，ABF载板从替代逻辑转向产能逻辑
- #ABF：CPU、GPU、ASIC、Switch 同步拉高需求：ABF载板国内载板厂均迎来新增订单，基本面改善显著。
- 核心原因在于GPU出货翻倍+Die Size变大，两者同时拉高ABF需求，景硕、南亚稼动率高涨，#无法提供足够支持，国内/海外客户积极导入国内ABF工厂！
- #BT：存储稼动率持续提升，BT载板从25H2开始数次调价，存储元位数未来3-5年持续增长，深南、兴森均迎来利润率显著提升！
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