梅森投研 立讯精密前面我们讲过，这是消费电子的估值“地板”； 立讯精密如果起不来，消费电子就很难起来； 根据产业链消息，Q3季度消费电子有望好转。 近期立讯精密
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梅森投研 立讯精密前面我们讲过，这是消费电子的估值“地板”； 立讯精密如果起不来，消费电子就很难起来； 根据产业链消息，Q3季度消费电子有望好转。 近期立讯精密表现强势，老梅认为主要的原因还是圈内讲的“低估”的逻辑； 立讯精密不仅有手机，还有铜连接、光模块、液冷、电源模块等相关的技术，其1.6T硅光模块目前正与客户开展验证工作，从产业链最新跟踪情况来看，头部客户的验证进展十分顺利； 立讯精密大概27年可能AI板块就要释放业绩了。 而短期它的基本盘消费电子的业务也不差，年报和一季报都披露的很好。 PS: 像立讯精密这种标的，大家会体会到时间的价值，但是类似大盘优质长期标的尽量不要日内追高。
总体总结
主题正文
- 梅森投研 立讯精密前面我们讲过，这是消费电子的估值“地板”；
- 立讯精密如果起不来，消费电子就很难起来；
- 根据产业链消息，Q3季度消费电子有望好转。
- 近期立讯精密表现强势，老梅认为主要的原因还是圈内讲的“低估”的逻辑；
- 立讯精密不仅有手机，还有铜连接、光模块、液冷、电源模块等相关的技术，其1.6T硅光模块目前正与客户开展验证工作，从产业链最新跟踪情况来看，头部客户的验证进展十分顺利；
- 立讯精密大概27年可能AI板块就要释放业绩了。
- 而短期它的基本盘消费电子的业务也不差，年报和一季报都披露的很好。
- PS: 像立讯精密这种标的，大家会体会到时间的价值，但是类似大盘优质长期标的尽量不要日内追高。