梅森投研 关于软件方向，老梅简单的说一下： 1.前面老梅跟大家讲过，软件行业有一个商业逻辑级别的利空，即：AI大模型可能会吞噬软件，未来一个大模型可能解决很多软
- 序号：200
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
梅森投研 关于软件方向，老梅简单的说一下： 1.前面老梅跟大家讲过，软件行业有一个商业逻辑级别的利空，即：AI大模型可能会吞噬软件，未来一个大模型可能解决很多软件的功能，因此软件和C端用户接触的时间将越来越少，这个是一个很重大的利空点； 基于此，年后软件行业跌的比较厉害； 而该逻辑暂时无法被证伪,因此这个反转是很难的，除非有新商业逻辑出现。 2.近期之所以AI软件有一定的表现，主要原因是“美股软件估值修复”（或者叫做技术反弹），目前来看，美股的applovin（易点天下/蓝色光标的对标股）有所反弹，Palantir（能科科技的对标股）。 综合来看，软件这个地方是跟随美股的低位“套利”.
总体总结
主题正文
- 梅森投研 关于软件方向，老梅简单的说一下：
- 1.前面老梅跟大家讲过，软件行业有一个商业逻辑级别的利空，即：AI大模型可能会吞噬软件，未来一个大模型可能解决很多软件的功能，因此软件和C端用户接触的时间将越来越少，这个是一个很重大的利空点；
- 基于此，年后软件行业跌的比较厉害；
- 而该逻辑暂时无法被证伪,因此这个反转是很难的，除非有新商业逻辑出现。
- 2.近期之所以AI软件有一定的表现，主要原因是“美股软件估值修复”（或者叫做技术反弹），目前来看，美股的applovin（易点天下/蓝色光标的对标股）有所反弹，Palantir（能科科技的对标股）。
- 综合来看，软件这个地方是跟随美股的低位“套利”.