📊从美股龙头看，lite 估值到位之后 cohr 补涨；中际旭创 Q1 业绩超预期，光模块龙头增加了 NPO 的叙事强化，，27 年的估值开始往 15X 靠拢，
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📊从美股龙头看，lite 估值到位之后 cohr 补涨；中际旭创 Q1 业绩超预期，光模块龙头增加了 NPO 的叙事强化，，27 年的估值开始往 15X 靠拢，还有空间； 🔍上游紧缺的光芯片、法拉第旋光片以及新技术方向薄膜铌酸锂等分支都表现较强。 📈旭创 Q1 资本开支 19.3 亿，去年同期 4 亿，光模块设备相关公司产业趋势得到强化； 📢我们上周重点提示的光模块检测设备板块本周全部大涨，是行业 β 机会。 🔮OCS 短期有谷歌相关大会催化，市场开始提前交易预期，会议前如果涨幅大容易走成利好兑现。 💡CPO 产业链没看到有超预期进展，市场情绪好转也带动了龙头股走强，但。 📋DCI 招标仍未公开落地，短期看诺基亚财报是否会有超预期表述，诺基亚前一次财报交流会展望比较保守，业绩风险不大。 📈目前 A 股市场处于光通信板块的主升浪阶段，龙头股业绩超预期带动估值修复，。
总体总结
主题正文
- 中际旭创 Q1 业绩超预期，光模块龙头增加了 NPO 的叙事强化，，27 年的估值开始往 15X 靠拢，还有空间；
- 🔍上游紧缺的光芯片、法拉第旋光片以及新技术方向薄膜铌酸锂等分支都表现较强。
- 📈旭创 Q1 资本开支 19.3 亿，去年同期 4 亿，光模块设备相关公司产业趋势得到强化；
- 📢我们上周重点提示的光模块检测设备板块本周全部大涨，是行业 β 机会。
- 🔮OCS 短期有谷歌相关大会催化，市场开始提前交易预期，会议前如果涨幅大容易走成利好兑现。
- 💡CPO 产业链没看到有超预期进展，市场情绪好转也带动了龙头股走强，但。
- 📋DCI 招标仍未公开落地，短期看诺基亚财报是否会有超预期表述，诺基亚前一次财报交流会展望比较保守，业绩风险不大。
- 📈目前 A 股市场处于光通信板块的主升浪阶段，龙头股业绩超预期带动估值修复，。