【中泰电子|消费电子】立讯&水晶大涨，重视AI基建大β！ [玫瑰]1.5日我们发布立讯精密AI通讯深度，详细拆解公司铜光热电领域布局与潜力；4.12日我们举办电
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【中泰电子|消费电子】立讯&水晶大涨，重视AI基建大β！
[玫瑰]1.5日我们发布立讯精密AI通讯深度，详细拆解公司铜光热电领域布局与潜力；4.12日我们举办电话会，重点提示公司CPC&光模块&液冷业务进展与超预期潜力。 [玫瑰]4.10日我们重点提示水晶光电AI光学领域潜在增长机会。
[太阳]AI基建持续加速，关注消费电子板块相关预期差标的！ ➠【立讯精密】：铜连接25Q4项目落地加速业绩释放，CPC 27Q3批量；光模块800G批量交付北美客户，1.6T客户验证中，XPO+CPC+液冷方案支撑远期成长，弹性空间大；估值低位，向上空间大！ ➠【水晶光电】：窄带滤光片、透镜、CPO硅透镜产品有望26H2-27年陆续量产，CPO光电玻璃基板有望27年后落地，HAMR玻璃盘片有望取得突破性进展。AI光学业务有望带动业绩&估值双升！
总体总结
主题正文
- 【中泰电子|消费电子】立讯&水晶大涨，重视AI基建大β！
- [玫瑰]1.5日我们发布立讯精密AI通讯深度，详细拆解公司铜光热电领域布局与潜力；
- 4.12日我们举办电话会，重点提示公司CPC&光模块&液冷业务进展与超预期潜力。
- [玫瑰]4.10日我们重点提示水晶光电AI光学领域潜在增长机会。
- [太阳]AI基建持续加速，关注消费电子板块相关预期差标的！
- ➠【立讯精密】：铜连接25Q4项目落地加速业绩释放，CPC 27Q3批量；
- 光模块800G批量交付北美客户，1.6T客户验证中，XPO+CPC+液冷方案支撑远期成长，弹性空间大；
- ➠【水晶光电】：窄带滤光片、透镜、CPO硅透镜产品有望26H2-27年陆续量产，CPO光电玻璃基板有望27年后落地，HAMR玻璃盘片有望取得突破性进展。