📌 💬 我们将 4 月 22 日（周三）举行的台积电北美技术研讨会视为该股的。 🧐 Gokul 认为重点将具体围绕 （我们预计 2027/28 财年产能为）、
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💬 我们将 4 月 22 日（周三）举行的台积电北美技术研讨会视为该股的。 🧐 Gokul 认为重点将具体围绕 （我们预计 2027/28 财年产能为）、 以及未来几年。 🔍 📌 BESI、作为第二混合键合（Hybrid Bonding）供应商的芝浦机械（Shibaura Mechatronics）、可能成为第三供应商的 ASMPT（明天发布财报）、弘塑科技（GPTC）和中砂（Scientech）。 📊 我们预计 2027 财年 SoIC 出货量仅为 （低于近期媒体报道的），因为我们预计更广泛的普及将发生在 2028 财年。 🤔 关于 A14，投资者正在争论台积电是否会在量产阶段采用 Lasertec 的 EUV Actinic 掩膜检测设备，还是仅在其掩膜工厂（研发阶段）使用，这将对 Lasertec 的 潜在市场总量（TAM） 产生实质性的提升。 📈 关于 Chroma（致茂电子）3 月会议的投资者反馈显示，其第一季度净利润达到摩根大通（Jerry）/ 市场共识预期的 ，这预示着台积电 AP7 计量设备的拉货需求以及强劲的执行力；尽管目前的估值仍存疑问；部分投资者认为鸿劲精密（Hon Precision）是该领域目前更具性价比的选择。
总体总结
主题正文
- 💬 我们将 4 月 22 日（周三）举行的台积电北美技术研讨会视为该股的。
- 🧐 Gokul 认为重点将具体围绕 （我们预计 2027/28 财年产能为）、 以及未来几年。
- 📌 BESI、作为第二混合键合（Hybrid Bonding）供应商的芝浦机械（Shibaura Mechatronics）、可能成为第三供应商的 ASMPT（明天发布财报）、弘塑科技（GPTC）和中砂（Scientech）。
- 📊 我们预计 2027 财年 SoIC 出货量仅为 （低于近期媒体报道的），因为我们预计更广泛的普及将发生在 2028 财年。
- 🤔 关于 A14，投资者正在争论台积电是否会在量产阶段采用 Lasertec 的 EUV Actinic 掩膜检测设备，还是仅在其掩膜工厂（研发阶段）使用，这将对 Lasertec 的 潜在市场总量（TAM） 产生实质性的提升。
- 📈 关于 Chroma（致茂电子）3 月会议的投资者反馈显示，其第一季度净利润达到摩根大通（Jerry）/ 市场共识预期的 ，这预示着台积电 AP7 计量设备的拉货需求以及强劲的执行力；
- 尽管目前的估值仍存疑问；
- 部分投资者认为鸿劲精密（Hon Precision）是该领域目前更具性价比的选择。