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重要❗️【天风电新】AIDC液冷：英维克再更新-0418 ———————————— 前期我们更新过公司谷歌的进展：近期将定最终供应份额，假设公司谷歌TPU份额30%，即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元，收入体量大幅提升。
#新增边际变化：正在与NV对接，配套东南亚NV机柜的液冷系统，预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。
⭐️弹性测算：假设27年东南亚落地AIDC 5GW（对应约3.5万柜），以单柜40万元测算，需求有望达140亿元。假设公司份额30%，即新增42亿元收入弹性。
⭐️继续重点看好公司投资价值，预计27年公司海外液冷收入有望达150亿：预计NV 30亿、27年新增Rubin液冷板，谷歌75亿，NV东南亚40亿+，超预期可能包括AWS、Meta等均在对接中。
总体总结
主题正文
- 重要❗️【天风电新】AIDC液冷：英维克再更新-0418
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- 前期我们更新过公司谷歌的进展：近期将定最终供应份额，假设公司谷歌TPU份额30%，即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元，收入体量大幅提升。
- #新增边际变化：正在与NV对接，配套东南亚NV机柜的液冷系统，预计产品包括除冷板外的全部产品、合作将于26H2落地。
- ⭐️弹性测算：假设27年东南亚落地AIDC 5GW（对应约3.5万柜），以单柜40万元测算，需求有望达140亿元。
- 假设公司份额30%，即新增42亿元收入弹性。
- ⭐️继续重点看好公司投资价值，预计27年公司海外液冷收入有望达150亿：预计NV 30亿、27年新增Rubin液冷板，谷歌75亿，NV东南亚40亿+，超预期可能包括AWS、Meta等均在对接中。