📈 📈二季度光模块业绩有望加速，，索尔思、剑桥、立讯有望新进 Meta 供应链。 🔬Rubin Ultra 在规模化升级的光学方案中，，此前市场预期仅为研发部门
- 序号：029
- 星球链接：打开网页
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：无音频
图片
无图片
正文
📈
📈二季度光模块业绩有望加速，，索尔思、剑桥、立讯有望新进 Meta 供应链。 🔬Rubin Ultra 在规模化升级的光学方案中，，此前市场预期仅为研发部门的方案讨论，近期已明确通知内部供应链部门；Feynman Ultra 的方案已开启研发设计，横向扩展部分目前全部采用 CPO 设计。 💴Rubin PCB 单板价值量最高的是交换机托盘，价值 2500 美金，中板 450 美金，CPU/GPU 模组板子 550 美金，单机柜价值 52000 美金，。 🤖自动化组装与测试领域，产业订单正处于加速落地阶段，组装环节工业富联自研比例较高，供货方包括博众、安达等，其他 OEM 厂商目前多与安达开展定制合作；测试环节英伟达正加速推进相关工作，希望将明年的采购目标提前至今年完成，。 ⚡AMD MI500 采用 MRM 的 CPO 方案，光子集成电路交由格芯代工，封装交由日月光完成；英伟达 CPO 的光子集成电路在台积电代工，封装目前由矽品负责，组装由工业富联承担。 ⌚Apple Watch Ultra 的血糖功能目前处于研发阶段，计划明年 4 月推出，该功能并非穿透式血糖测试，依靠激光收集反射波长，结合压力等传感器数据通过算法测算血糖，核心突破在于激光器小型化，。
总体总结
主题正文
- 📈二季度光模块业绩有望加速，，索尔思、剑桥、立讯有望新进 Meta 供应链。
- 🔬Rubin Ultra 在规模化升级的光学方案中，，此前市场预期仅为研发部门的方案讨论，近期已明确通知内部供应链部门；
- Feynman Ultra 的方案已开启研发设计，横向扩展部分目前全部采用 CPO 设计。
- 💴Rubin PCB 单板价值量最高的是交换机托盘，价值 2500 美金，中板 450 美金，CPU/GPU 模组板子 550 美金，单机柜价值 52000 美金，。
- 🤖自动化组装与测试领域，产业订单正处于加速落地阶段，组装环节工业富联自研比例较高，供货方包括博众、安达等，其他 OEM 厂商目前多与安达开展定制合作；
- ⚡AMD MI500 采用 MRM 的 CPO 方案，光子集成电路交由格芯代工，封装交由日月光完成；
- 英伟达 CPO 的光子集成电路在台积电代工，封装目前由矽品负责，组装由工业富联承担。
- ⌚Apple Watch Ultra 的血糖功能目前处于研发阶段，计划明年 4 月推出，该功能并非穿透式血糖测试，依靠激光收集反射波长，结合压力等传感器数据通过算法测算血糖，核心突破在于激光器小型化，。