【东北电子】云南锗业涨停，持续推荐！ 光的时代磷化铟需求持续扩大 磷化铟是EML/CW/DFB激光器、光电探测器、调制器等核心光芯片核心衬底，工艺与产能壁垒高。
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【东北电子】云南锗业涨停，持续推荐！
光的时代磷化铟需求持续扩大 磷化铟是EML/CW/DFB激光器、光电探测器、调制器等核心光芯片核心衬底，工艺与产能壁垒高。AI驱动下，LITE预测26-30年数据中心磷化铟需求CAGR达85%，高速光模块和CPO均能带来巨大想象空间。
供给缺口带来价格大涨 日本住友、北京通美、日本JX占磷化铟衬底超90%份额，供给集中度高，扩产和验证周期均长达2-3年，短期难以响应爆发式需求，各尺寸价格均大幅上涨。
云南锗业大规模扩产-资源与科技双重共振 公司已发布大规模扩产公告，将原有15万片磷化铟衬底产能扩充至45万片（含6000片6英寸），叠加锗价大涨和太空光伏需求，可直接受益于资源与科技属性的双重共振。
总体总结
主题正文
- 【东北电子】云南锗业涨停，持续推荐！
- 光的时代磷化铟需求持续扩大
- 磷化铟是EML/CW/DFB激光器、光电探测器、调制器等核心光芯片核心衬底，工艺与产能壁垒高。
- AI驱动下，LITE预测26-30年数据中心磷化铟需求CAGR达85%，高速光模块和CPO均能带来巨大想象空间。
- 供给缺口带来价格大涨
- 日本住友、北京通美、日本JX占磷化铟衬底超90%份额，供给集中度高，扩产和验证周期均长达2-3年，短期难以响应爆发式需求，各尺寸价格均大幅上涨。
- 云南锗业大规模扩产-资源与科技双重共振
- 公司已发布大规模扩产公告，将原有15万片磷化铟衬底产能扩充至45万片（含6000片6英寸），叠加锗价大涨和太空光伏需求，可直接受益于资源与科技属性的双重共振。