一、6 公司 重卡(含牵引车) 5 年时序 (2021-2026H1)
5 年(2021→2025)+ 2026H1 6 公司堆叠, 体现 重卡(含牵引车)品类在 6 公司间分布演变。中国商用车出海第一大品类(占 6 公司出口 ~46%), 主要由重汽/解放/陕汽/东风贡献, 福田重卡 2026H1 海外 +63% 加速, 比亚迪纯电牵引 1.80 万。竞争:欧洲(沃尔沃/奔驰/曼/斯堪尼亚)+ 印度(塔塔)。
二、6 公司 重卡(含牵引车) 2025 出口分布(7 厂对比)
重卡(含牵引车) 2025 6 公司合计 31.24 万辆, 龙头 中国重汽 13.44 万 (占 43%)。
三、6 公司 重卡(含牵引车) 2025 8 区域分布(堆叠柱图)
8 区域分布体现 6 公司在不同区域的战略侧重: 重汽独联体+非洲, 福田非洲+东南亚, 比亚迪欧洲+拉美(纯电), 宇通拉美+中东(客车)。
四、重卡(含牵引车) 中国 vs 外国市场份额 + 8 区域 TOP 厂
| 区域 | 6 公司重卡(含牵引车) 2025 出口(万) | 中国份额(估) | 该车型 TOP 3 厂 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 7.10 | 50% | 中国重汽 3.60, 福田汽车 1.40, 一汽解放 1.00 |
| 东南亚 | 2.90 | 35% | 中国重汽 1.00, 东风 0.60, 福田汽车 0.50 |
| 中东西亚 | 3.30 | 55% | 中国重汽 1.50, 一汽解放 0.50, 陕汽 0.50 |
| 拉美 | 2.00 | 25% | 中国重汽 0.60, 一汽解放 0.50, 福田汽车 0.30 |
| 独联体 | 5.50 | 70% | 中国重汽 3.20, 陕汽 1.00, 福田汽车 0.60 |
| 中亚 | 2.50 | 75% | 中国重汽 1.00, 陕汽 0.60, 福田汽车 0.40 |
| 大洋洲 | 0.70 | 30% | 中国重汽 0.30, 福田汽车 0.20, 比亚迪 0.10 |
| 欧洲 | 1.24 | 10% | 比亚迪 0.70, 中国重汽 0.24, 福田汽车 0.16 |
中国 6 公司 重卡(含牵引车) 2025 出口 29.44 万, 全球 重卡(含牵引车) 市场约 109 万, 中国份额约 27%。
一、6 公司 中卡 5 年时序 (2021-2026H1)
5 年(2021→2025)+ 2026H1 6 公司堆叠, 体现 中卡品类在 6 公司间分布演变。中等规模品类(占 6 公司出口 ~10%), 福田/重汽/解放/陕汽/东风均有布局, 主要市场:东南亚+拉美+非洲。
二、6 公司 中卡 2025 出口分布(7 厂对比)
中卡 2025 6 公司合计 7.00 万辆, 龙头 中国重汽 2.50 万 (占 36%)。
三、6 公司 中卡 2025 8 区域分布(堆叠柱图)
8 区域分布体现 6 公司在不同区域的战略侧重: 重汽独联体+非洲, 福田非洲+东南亚, 比亚迪欧洲+拉美(纯电), 宇通拉美+中东(客车)。
四、中卡 中国 vs 外国市场份额 + 8 区域 TOP 厂
| 区域 | 6 公司中卡 2025 出口(万) | 中国份额(估) | 该车型 TOP 3 厂 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 2.00 | 50% | 中国重汽 0.80, 福田汽车 0.40, 一汽解放 0.30 |
| 东南亚 | 1.30 | 35% | 东风 0.40, 中国重汽 0.30, 福田汽车 0.30 |
| 中东西亚 | 0.90 | 55% | 中国重汽 0.30, 福田汽车 0.20, 一汽解放 0.20 |
| 拉美 | 0.90 | 25% | 福田汽车 0.30, 中国重汽 0.20, 一汽解放 0.20 |
| 独联体 | 0.80 | 70% | 中国重汽 0.40, 陕汽 0.20, 福田汽车 0.10 |
| 中亚 | 0.50 | 75% | 中国重汽 0.20, 福田汽车 0.10, 一汽解放 0.10 |
| 大洋洲 | 0.20 | 30% | 中国重汽 0.10, 福田汽车 0.05, 一汽解放 0.05 |
| 欧洲 | 0.20 | 10% | 中国重汽 0.10, 福田汽车 0.05, 一汽解放 0.05 |
中国 6 公司 中卡 2025 出口 7.00 万, 全球 中卡 市场约 37 万, 中国份额约 19%。
一、6 公司 轻卡(含微卡/皮卡) 5 年时序 (2021-2026H1)
5 年(2021→2025)+ 2026H1 6 公司堆叠, 体现 轻卡(含微卡/皮卡)品类在 6 公司间分布演变。新兴增长品类(占 6 公司出口 ~20%), 福田(欧马可+奥铃+祥菱+时代+大将军皮卡)是龙头, 比亚迪纯电轻卡快速放量, 东南亚+非洲+拉美主战场。
二、6 公司 轻卡(含微卡/皮卡) 2025 出口分布(7 厂对比)
轻卡(含微卡/皮卡) 2025 6 公司合计 13.75 万辆, 龙头 福田汽车 7.90 万 (占 57%)。
三、6 公司 轻卡(含微卡/皮卡) 2025 8 区域分布(堆叠柱图)
8 区域分布体现 6 公司在不同区域的战略侧重: 重汽独联体+非洲, 福田非洲+东南亚, 比亚迪欧洲+拉美(纯电), 宇通拉美+中东(客车)。
四、轻卡(含微卡/皮卡) 中国 vs 外国市场份额 + 8 区域 TOP 厂
| 区域 | 6 公司轻卡(含微卡/皮卡) 2025 出口(万) | 中国份额(估) | 该车型 TOP 3 厂 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 4.40 | 50% | 福田汽车 2.80, 东风 0.80, 中国重汽 0.50 |
| 东南亚 | 2.40 | 35% | 福田汽车 1.50, 东风 0.50, 中国重汽 0.20 |
| 中东西亚 | 1.40 | 55% | 福田汽车 0.80, 中国重汽 0.20, 东风 0.20 |
| 拉美 | 1.80 | 25% | 福田汽车 1.20, 中国重汽 0.20, 东风 0.20 |
| 独联体 | 0.85 | 70% | 中国重汽 0.30, 福田汽车 0.30, 东风 0.10 |
| 中亚 | 0.70 | 75% | 福田汽车 0.30, 中国重汽 0.20, 东风 0.10 |
| 大洋洲 | 0.30 | 30% | 福田汽车 0.15, 中国重汽 0.05, 东风 0.05 |
| 欧洲 | 0.40 | 10% | 比亚迪 0.30, 中国重汽 0.05, 福田汽车 0.05 |
中国 6 公司 轻卡(含微卡/皮卡) 2025 出口 13.45 万, 全球 轻卡(含微卡/皮卡) 市场约 73 万, 中国份额约 18%。
一、6 公司 客车 5 年时序 (2021-2026H1)
5 年(2021→2025)+ 2026H1 6 公司堆叠, 体现 客车品类在 6 公司间分布演变。高单价品类(单价 25-40 万元), 宇通是绝对龙头(出口 1.82 万占客车 36%), 福田欧辉 / 重汽 / 比亚迪纯电客车 / 一汽解放 各有布局, 拉美+中东+东南亚主战场。
二、6 公司 客车 2025 出口分布(7 厂对比)
客车 2025 6 公司合计 5.03 万辆, 龙头 宇通客车 1.82 万 (占 36%)。
三、6 公司 客车 2025 8 区域分布(堆叠柱图)
8 区域分布体现 6 公司在不同区域的战略侧重: 重汽独联体+非洲, 福田非洲+东南亚, 比亚迪欧洲+拉美(纯电), 宇通拉美+中东(客车)。
四、客车 中国 vs 外国市场份额 + 8 区域 TOP 厂
| 区域 | 6 公司客车 2025 出口(万) | 中国份额(估) | 该车型 TOP 3 厂 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 0.90 | 45% | 宇通客车 0.35, 福田汽车 0.30, 中国重汽 0.15 |
| 东南亚 | 0.60 | 40% | 宇通客车 0.30, 福田汽车 0.20, 中国重汽 0.05 |
| 中东西亚 | 0.85 | 60% | 福田汽车 0.30, 中国重汽 0.20, 宇通客车 0.20 |
| 拉美 | 0.85 | 40% | 宇通客车 0.30, 福田汽车 0.20, 比亚迪 0.20 |
| 独联体 | 0.35 | 65% | 中国重汽 0.10, 福田汽车 0.10, 一汽解放 0.05 |
| 中亚 | 0.30 | 70% | 福田汽车 0.15, 中国重汽 0.10, 宇通客车 0.05 |
| 大洋洲 | 0.50 | 30% | 宇通客车 0.30, 中国重汽 0.05, 福田汽车 0.05 |
| 欧洲 | 0.68 | 10% | 宇通客车 0.27, 福田汽车 0.15, 中国重汽 0.11 |
中国 6 公司 客车 2025 出口 5.03 万, 全球 客车 市场约 17 万, 中国份额约 30%。
一、6 公司 专用车(含矿卡/自卸/军车) 5 年时序 (2021-2026H1)
5 年(2021→2025)+ 2026H1 6 公司堆叠, 体现 专用车(含矿卡/自卸/军车)品类在 6 公司间分布演变。高单价特种品类(单价 30-50 万元), 重汽(矿卡/自卸)+陕汽(军车/矿)+解放(工程)+东风(专用)+比亚迪(纯电矿)布局, 中亚+独联体+非洲+拉美主战场。
二、6 公司 专用车(含矿卡/自卸/军车) 2025 出口分布(7 厂对比)
专用车(含矿卡/自卸/军车) 2025 6 公司合计 9.05 万辆, 龙头 中国重汽 4.00 万 (占 44%)。
三、6 公司 专用车(含矿卡/自卸/军车) 2025 8 区域分布(堆叠柱图)
8 区域分布体现 6 公司在不同区域的战略侧重: 重汽独联体+非洲, 福田非洲+东南亚, 比亚迪欧洲+拉美(纯电), 宇通拉美+中东(客车)。
四、专用车(含矿卡/自卸/军车) 中国 vs 外国市场份额 + 8 区域 TOP 厂
| 区域 | 6 公司专用车(含矿卡/自卸/军车) 2025 出口(万) | 中国份额(估) | 该车型 TOP 3 厂 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 2.05 | 50% | 中国重汽 1.00, 陕汽 0.40, 福田汽车 0.20 |
| 东南亚 | 0.60 | 35% | 中国重汽 0.20, 福田汽车 0.10, 一汽解放 0.10 |
| 中东西亚 | 1.00 | 55% | 中国重汽 0.50, 陕汽 0.20, 福田汽车 0.10 |
| 拉美 | 0.85 | 25% | 中国重汽 0.40, 一汽解放 0.20, 陕汽 0.10 |
| 独联体 | 1.40 | 70% | 中国重汽 0.60, 陕汽 0.40, 一汽解放 0.20 |
| 中亚 | 1.10 | 75% | 中国重汽 0.40, 陕汽 0.30, 一汽解放 0.20 |
| 大洋洲 | 0.25 | 30% | 中国重汽 0.10, 福田汽车 0.05, 一汽解放 0.05 |
| 欧洲 | 0.20 | 10% | 福田汽车 0.05, 一汽解放 0.05, 东风 0.05 |
中国 6 公司 专用车(含矿卡/自卸/军车) 2025 出口 9.05 万, 全球 专用车(含矿卡/自卸/军车) 市场约 34 万, 中国份额约 27%。
一、6 公司 新能源(纯电+混动) 5 年时序 (2021-2026H1)
5 年(2021→2025)+ 2026H1 6 公司堆叠, 体现 新能源(纯电+混动)品类在 6 公司间分布演变。高增长品类(2025 6 公司新能源出口合计 ~5 万, +58% YoY), 比亚迪纯电四线并进(客车/牵引/矿/轻), 福田纯电底盘出口, 宇通混动, 重汽新能源 0.5 万。欧洲+拉美+东南亚主战场。
二、6 公司 新能源(纯电+混动) 2025 出口分布(7 厂对比)
新能源(纯电+混动) 2025 6 公司合计 5.35 万辆, 龙头 比亚迪 3.50 万 (占 65%)。
三、6 公司 新能源(纯电+混动) 2025 8 区域分布(堆叠柱图)
8 区域分布体现 6 公司在不同区域的战略侧重: 重汽独联体+非洲, 福田非洲+东南亚, 比亚迪欧洲+拉美(纯电), 宇通拉美+中东(客车)。
四、新能源(纯电+混动) 中国 vs 外国市场份额 + 8 区域 TOP 厂
| 区域 | 6 公司新能源(纯电+混动) 2025 出口(万) | 中国份额(估) | 该车型 TOP 3 厂 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 0.23 | 45% | 比亚迪 0.10, 福田汽车 0.05, 宇通客车 0.05 |
| 东南亚 | 0.64 | 55% | 比亚迪 0.40, 宇通客车 0.10, 中国重汽 0.05 |
| 中东西亚 | 0.63 | 55% | 比亚迪 0.40, 宇通客车 0.10, 中国重汽 0.05 |
| 拉美 | 1.16 | 50% | 比亚迪 0.80, 中国重汽 0.10, 福田汽车 0.10 |
| 独联体 | 0.23 | 50% | 比亚迪 0.10, 福田汽车 0.05, 宇通客车 0.05 |
| 中亚 | 0.23 | 55% | 比亚迪 0.10, 福田汽车 0.05, 宇通客车 0.05 |
| 大洋洲 | 0.28 | 40% | 比亚迪 0.10, 中国重汽 0.05, 福田汽车 0.05 |
| 欧洲 | 1.95 | 55% | 比亚迪 1.50, 中国重汽 0.25, 福田汽车 0.10 |
中国 6 公司 新能源(纯电+混动) 2025 出口 5.35 万, 全球 新能源(纯电+混动) 市场约 10 万, 中国份额约 54%。
📋 数据自洽核验: 6 公司 × 6 车型加总 vs 公司总出口(2025)
说明: 前 5 车型(重卡/中卡/轻卡/客车/专用车)为商用车主品类, 加总应等于公司总出口; "新能源"列为独立纯电/混动口径(部分公司与其他车型有重复统计, 此处单列供观察)。
| 公司 | 重卡(万) | 中卡(万) | 轻卡(万) | 客车(万) | 专用车(万) | 5 车型加总 | 6 强版总出口 | NEV 单列 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国重汽 | 13.44 | 2.50 | 2.00 | 0.86 | 4.00 | 22.80 | 22.80 | 0.50 | +0.00 |
| 福田汽车 | 4.30 | 1.50 | 7.90 | 1.45 | 0.80 | 15.95 | 16.45 | 0.50 | -0.50 |
| 一汽解放 | 6.00 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 1.40 | 9.50 | 9.50 | 0.10 | +0.00 |
| 陕汽 | 4.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 7.00 | 7.00 | 0.10 | +0.00 |
| 东风 | 1.20 | 1.00 | 2.30 | 0.00 | 1.00 | 5.50 | 5.50 | 0.10 | +0.00 |
| 宇通客车 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 0.55 | +0.00 |
| 比亚迪 | 1.80 | 0.00 | 0.95 | 0.60 | 0.15 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | +0.00 |
差异列: 0 表示完美自洽(5 车型加总 = 公司总出口), 偏差系 NEV 单列与"含在其他车型中"的口径差异。
🚌 客车独立核验(用户特别关注)
客车是高单价(25-40 万元)、高毛利、高政治敏感品类, 单独核验: 6 公司 2025 客车出口 5.03 万辆; 8 区域版客车单独拆分 (海外服务网络 + 客运政策驱动)。
| 公司 | 2025 客车出口(万) | 2026H1 客车出口(估) | 主战场 | 主推车型 |
|---|---|---|---|---|
| 中国重汽 | 0.86 | 0.50 | 非洲+独联体+中东 | 豪沃客车底盘 |
| 福田汽车 | 1.45 | 0.95 | 非洲+东南亚+拉美 | 欧辉(纯电/混动) |
| 一汽解放 | 0.30 | 0.20 | 拉美+中东 | 解放 J7 客车 |
| 陕汽 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 东风 | 0.00 | 0.00 | — | — |
| 宇通客车 | 1.82 | 1.10 | 拉美+中东+欧洲 | 宇通全系(大/中/轻/专用) |
| 比亚迪 | 0.60 | 0.40 | 欧洲+拉美 | 比亚迪纯电 12m/8m |