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title: "这一轮坚定对物理AI的信心！ 这一轮是由模型进步驱动、T链量产扎实推进的基本面推动，不同于以往事件催化的逻辑。 模型重中之重，但是现阶段训练数据是瓶颈之一，触觉"
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# 这一轮坚定对物理AI的信心！ 这一轮是由模型进步驱动、T链量产扎实推进的基本面推动，不同于以往事件催化的逻辑。 模型重中之重，但是现阶段训练数据是瓶颈之一，触觉

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## 正文

这一轮坚定对物理AI的信心！

这一轮是由模型进步驱动、T链量产扎实推进的基本面推动，不同于以往事件催化的逻辑。

模型重中之重，但是现阶段训练数据是瓶颈之一，触觉模态的导入又能进一步带来训练效果的优化。数采手套、机器人电子皮肤、灵巧手的触觉传感器都是触觉数据核心硬件，今年渗透率将大幅提升。 今年是数据导入大规模触觉模态的元年！

人形机器人单周爬产仍在持续提升，目前国内供应链9-10月这批订单基本稳步交付，部分零部件企业单周产量已经对应到2000台。后续T的催化密集，包括V3视频、股东大会、月度爬产跟踪和新订单指引。 这一轮T链“不一样”。

[玫瑰]重点本轮T链确定性环节与标的：
1）丝杠环节：恒立液压、北特科技、五洲新春等
2）减速器：斯菱智驱、科达利、双环传动、宁波东力等
3）结构件：福赛科技、恒勃股份等
4）传感器厂商：福莱新材等

[玫瑰]国产链目前本体+零部件都在快速放量，重点推荐优必选/锋龙股份、宇树科技、上纬新材、杰克科技、杭州柯林、汇川技术、雷赛智能、拓斯达、步科股份、永创智能、杭叉集团。

[玫瑰]模型触觉：触觉数据导入迅速，传感器+数采手套是明确方向。重点推荐福莱新材、海天瑞声、奥普特。

近期我们梳理了T链核心标的的近况和测算，物理AI投资策略，欢迎约路演！

## 总体总结

主题正文
1. 模型重中之重，但是现阶段训练数据是瓶颈之一，触觉模态的导入又能进一步带来训练效果的优化。
2. 数采手套、机器人电子皮肤、灵巧手的触觉传感器都是触觉数据核心硬件，今年渗透率将大幅提升。
3. 人形机器人单周爬产仍在持续提升，目前国内供应链9-10月这批订单基本稳步交付，部分零部件企业单周产量已经对应到2000台。
4. 后续T的催化密集，包括V3视频、股东大会、月度爬产跟踪和新订单指引。
5. [玫瑰]重点本轮T链确定性环节与标的：
6. [玫瑰]国产链目前本体+零部件都在快速放量，重点推荐优必选/锋龙股份、宇树科技、上纬新材、杰克科技、杭州柯林、汇川技术、雷赛智能、拓斯达、步科股份、永创智能、杭叉集团。
7. 重点推荐福莱新材、海天瑞声、奥普特。
8. 近期我们梳理了T链核心标的的近况和测算，物理AI投资策略，欢迎约路演！