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title: "261103复盘 宏观： 1. 华盛顿和德黑兰在伊朗核计划及冻结资金问题上做出了让步。 2. 伊朗方面称美国对其诉求的回应缺乏说服力。 3. 特朗普称对以色列援"
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# 261103复盘 宏观： 1. 华盛顿和德黑兰在伊朗核计划及冻结资金问题上做出了让步。 2. 伊朗方面称美国对其诉求的回应缺乏说服力。 3. 特朗普称对以色列援

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## 正文

261103复盘

宏观：
1. 华盛顿和德黑兰在伊朗核计划及冻结资金问题上做出了让步。
2. 伊朗方面称美国对其诉求的回应缺乏说服力。
3. 特朗普称对以色列援助将在年底被切断。
4. 伊朗总参谋长阐述实现地区可持续和平的五项原则。
5. 摩根大通：美国三季度商业投资13%的投资增长，几乎全靠AI资本开支。
6. 俄确认俄美乌三方会谈10日至11日在阿布扎比举行。
7. 特朗普：目前没有立即打击伊朗的计划。
8. 伊朗外交部：谈判方面尚未出现任何新进展。

新能源：
1. 卖方：宁德、阳光等龙头板块三季报利空陆续落地，资金寻求低估值方向。四季度行业景气度依然持续，伴随三季度碳酸锂价格回落，以及电力电子产品顺价滞后确认，储能板块公司盈利能力有望获得系统性改善。
2. 宁德近日向全球知名能源基础设施投资机构交付首台5.64MWh的EnerQB长时储能系统。
3. 卖方：11月电池环节行业整体预计293.4GWh、同比+59%、环比+1%，12月预计285.3GWh、同比+48%，淡季预期被强劲排产数据彻底打破。
4. 卖方：10月以来，多晶硅减产逐步落地，西南部分高成本产能陆续停产。
5. 卖方：涨是因为民主党支持新能源。

物理AI：
百度首次披露世界模型Apollo World。。

## 总体总结

主题正文
1. 1. 华盛顿和德黑兰在伊朗核计划及冻结资金问题上做出了让步。
2. 5. 摩根大通：美国三季度商业投资13%的投资增长，几乎全靠AI资本开支。
3. 6. 俄确认俄美乌三方会谈10日至11日在阿布扎比举行。
4. 1. 卖方：宁德、阳光等龙头板块三季报利空陆续落地，资金寻求低估值方向。
5. 四季度行业景气度依然持续，伴随三季度碳酸锂价格回落，以及电力电子产品顺价滞后确认，储能板块公司盈利能力有望获得系统性改善。
6. 2. 宁德近日向全球知名能源基础设施投资机构交付首台5.64MWh的EnerQB长时储能系统。
7. 3. 卖方：11月电池环节行业整体预计293.4GWh、同比+59%、环比+1%，12月预计285.3GWh、同比+48%，淡季预期被强劲排产数据彻底打破。
8. 4. 卖方：10月以来，多晶硅减产逐步落地，西南部分高成本产能陆续停产。