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# 【广发机械】专用设备反弹标的选择思路 半导体设备。板块从高点回调60-70%（未算今日反弹），和海外相对脱敏，基本面强劲，明年有望继续高增，属于增速&估值相对较

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## 正文

【广发机械】专用设备反弹标的选择思路

半导体设备。板块从高点回调60-70%（未算今日反弹），和海外相对脱敏，基本面强劲，明年有望继续高增，属于增速&估值相对较好板块。

推荐长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份、欧康诺以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。

光设备。此次民主党大胜，FCC等规则的制定过程预计将有较多阻力；我们建议首选光里面未来2-3年产业趋势向上的CPO等新技术，其次为高扩产背景下高确定性的光模块设备。

CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、天准科技、帝尔激光（FAU）、强一股份、科瑞技术等，光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、、华盛昌（伽蓝特）猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方等。

新能源设备。此次民主党大胜，对于新能源的态度预计将有太大转变，此外新能源行业筹码较好，且有边际改善趋势。

风电设备主要关注中际联合（对美敞口高，边际改善明显），光伏设备关注Spacex与Tesla链条，包括迈为股份、拉普拉斯、晶盛机电、高测股份、奥特维、捷佳伟创、京山轻机等。

新技术以玻璃基板为典型。载板持续紧缺，AI发展对玻璃基板的需求越发迫切，未来1年量产可见度越来越高。

强调帝尔激光、芯碁微装、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技等。

## 总体总结

主题正文
1. 板块从高点回调60-70%（未算今日反弹），和海外相对脱敏，基本面强劲，明年有望继续高增，属于增速&估值相对较好板块。
2. 推荐长川科技、强一股份、华峰测控、精智达、联动科技、金海通、矽电股份、欧康诺以及精测电子、微导纳米、迈为股份等半导体设备。
3. 此次民主党大胜，FCC等规则的制定过程预计将有较多阻力；
4. 我们建议首选光里面未来2-3年产业趋势向上的CPO等新技术，其次为高扩产背景下高确定性的光模块设备。
5. CPO设备关注罗博特科、联讯仪器、天准科技、帝尔激光（FAU）、强一股份、科瑞技术等，光模块设备关注联讯仪器、罗博特科、华兴源创、、华盛昌（伽蓝特）猎奇智能、矽电股份、凯格精机、博众精工、奥特维、快克智能、科瑞技术、智立方等。
6. 此次民主党大胜，对于新能源的态度预计将有太大转变，此外新能源行业筹码较好，且有边际改善趋势。
7. 风电设备主要关注中际联合（对美敞口高，边际改善明显），光伏设备关注Spacex与Tesla链条，包括迈为股份、拉普拉斯、晶盛机电、高测股份、奥特维、捷佳伟创、京山轻机等。
8. 强调帝尔激光、芯碁微装、长川科技、强一股份、汇成真空、长信科技以及大族激光、德龙激光、英诺激光、东威科技等。