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title: "反弹优先看好物理AI&技术升级1102 领导好，昨晚今早周观点我们重点提到：物理AI买在分歧时，继续看好物理AI的行情演绎持续性。 重申物理AI本轮能够持续的本"
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# 反弹优先看好物理AI&技术升级1102 领导好，昨晚今早周观点我们重点提到：物理AI买在分歧时，继续看好物理AI的行情演绎持续性。 重申物理AI本轮能够持续的本

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## 正文

反弹优先看好物理AI&技术升级1102

领导好，昨晚今早周观点我们重点提到：物理AI买在分歧时，继续看好物理AI的行情演绎持续性。

重申物理AI本轮能够持续的本质在于模型的自我进化以及各硬件端产业链逐步成熟，商业化加速。O链核心看卡位、T核心看量，看好放量的T和壁垒较高的数采产业链。

相关标的：（龙头+ 弹性）
1️⃣O链：龙头【立讯精密、长盈精密、奥比中光、福莱新材】，弹性【创维数字、华依科技】；
2️⃣T链：峰岹科技（基本面好）、 恒立液压、浙江荣泰、福赛科技、正强股份。
3️⃣垂类应用：江顺科技、华锐精密（明年仅10x出头pe），能科科技
4️⃣数据服务：容量：【凡拓数创，海天瑞声】，弹性：【开普云】

其中创维、华依、峰岹、恒立，荣泰、福赛、正强、江顺、华锐、海天、开普云近期我们组织了密集电话会&调研，相关资料私信团队wzy

## 总体总结

主题正文
1. 领导好，昨晚今早周观点我们重点提到：物理AI买在分歧时，继续看好物理AI的行情演绎持续性。
2. 重申物理AI本轮能够持续的本质在于模型的自我进化以及各硬件端产业链逐步成熟，商业化加速。
3. O链核心看卡位、T核心看量，看好放量的T和壁垒较高的数采产业链。
4. 1️⃣O链：龙头【立讯精密、长盈精密、奥比中光、福莱新材】，弹性【创维数字、华依科技】；
5. 2️⃣T链：峰岹科技（基本面好）、 恒立液压、浙江荣泰、福赛科技、正强股份。
6. 3️⃣垂类应用：江顺科技、华锐精密（明年仅10x出头pe），能科科技
7. 4️⃣数据服务：容量：【凡拓数创，海天瑞声】，弹性：【开普云】
8. 其中创维、华依、峰岹、恒立，荣泰、福赛、正强、江顺、华锐、海天、开普云近期我们组织了密集电话会&调研，相关资料私信团队wzy