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title: "261027复盘 宏观： 1. 伊朗最高领袖会见最高安全官员强调落实伊方需求以期结束战争。 2. 乌克兰：俄乌在阿列什基停火将持续至11月1日22时59分，这是"
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# 261027复盘 宏观： 1. 伊朗最高领袖会见最高安全官员强调落实伊方需求以期结束战争。 2. 乌克兰：俄乌在阿列什基停火将持续至11月1日22时59分，这是

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## 正文

261027复盘

宏观：
1. 伊朗最高领袖会见最高安全官员强调落实伊方需求以期结束战争。
2. 乌克兰：俄乌在阿列什基停火将持续至11月1日22时59分，这是2022年以来最大规模的一次局势降级。
3.反内塔尼亚胡阵营暂时领先，却难以组阁！以色列大选可能留下更棘手的僵局。
4.英媒：美俄讨论战后美国企业重返俄罗斯能源市场。

机器人：
1. 特斯拉正在加利福尼亚州弗里蒙特扩充其Optimus数据收集团队。
2. 上海：支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破。

人工智能：
1. Meta 250 亿美元股票发行最终获得五倍超额认购。
2. SpaceX获400亿美元GPU融资租赁，阿波罗购买英伟达GPU再租给SpaceX，租期约五年。
3. 英伟达宣布进一步深化与Meta在AI智能体Muse及核心模型领域合作，并计划出资30亿美元认购Meta新发行股票。
4. Meta确认将全面导入英伟达下一代Vera Rubin平台与自研Vera CPU，软硬件全栈深度绑定打造全球最大的多模态智能体服务网络。
5. 卖方：A招股书发布后，海外普遍预期其最终上市市值为1.5we美金，估值倍数约为26年底ARR的15-20倍（当前市场预期为800-900e美金）；按照年底指引，智谱与MiniMax目前估值仅为10倍/7倍。
6. NVL72 机架 TAM：2026E/2027E 为 73k / 96k；SpaceX 预计成为 2027E 最大 VR200 买家，主要 6 家新云 (SpaceX + CoreWeave + 二线厂商) 将拿下 19k/34k 机架 (行业 27%/35%)

## 总体总结

主题正文
1. 2. 乌克兰：俄乌在阿列什基停火将持续至11月1日22时59分，这是2022年以来最大规模的一次局势降级。
2. 2. 上海：支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破。
3. 2. SpaceX获400亿美元GPU融资租赁，阿波罗购买英伟达GPU再租给SpaceX，租期约五年。
4. 3. 英伟达宣布进一步深化与Meta在AI智能体Muse及核心模型领域合作，并计划出资30亿美元认购Meta新发行股票。
5. 4. Meta确认将全面导入英伟达下一代Vera Rubin平台与自研Vera CPU，软硬件全栈深度绑定打造全球最大的多模态智能体服务网络。
6. 5. 卖方：A招股书发布后，海外普遍预期其最终上市市值为1.5we美金，估值倍数约为26年底ARR的15-20倍（当前市场预期为800-900e美金）；
7. 6. NVL72 机架 TAM：2026E/2027E 为 73k / 96k；
8. SpaceX 预计成为 2027E 最大 VR200 买家，主要 6 家新云 (SpaceX + CoreWeave + 二线厂商) 将拿下 19k/34k 机架 (行业 27%/35%)