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title: "【东吴电新】人形机器人：巨头纷纷加码数采及模型迭代，数据飞轮加速本体量产，持续看好！ [玫瑰]事件： 特斯拉加码Optimus数采、真实数据需求提升。新增数采协"
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# 【东吴电新】人形机器人：巨头纷纷加码数采及模型迭代，数据飞轮加速本体量产，持续看好！ [玫瑰]事件： 特斯拉加码Optimus数采、真实数据需求提升。新增数采协

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## 正文

【东吴电新】人形机器人：巨头纷纷加码数采及模型迭代，数据飞轮加速本体量产，持续看好！

[玫瑰]事件：

特斯拉加码Optimus数采、真实数据需求提升。新增数采协调、运营及夜班管理等岗位，覆盖Fremont、Marina del Rey等地，并设置午班、夜班采集岗位，通过动作捕捉及物体操作积累训练数据，模型迭代与场景验证持续拉动高质量真实数据需求。

谷歌发布Genie4、世界模型持续升级。10月27日，谷歌DeepMind发布Genie 4，支持实时生成交互世界、自然语言修改场景及同步音频生成，有望丰富具身智能仿真训练环境。

FigureAI加码数据、模型泛化取得突破。通过Index采集全球人类行为数据，计划未来12个月投入超10亿美元用于数据及算力；Helix 2.5在30个陌生家庭实现零样本全身自主作业，Index预训练推动相关测试成功率由9%升至56%。

Anthropic公开招股书、聚焦降本与企业落地。10月26日提交招股书，拟以“ANT”登陆纳斯达克。1）模型：Opus 5.5成本降低40%。2）应用：截至26年9月底，过去12个月贡献收入超100万/1000万美元客户分别超1900/250家。3）算力：统一调度Trainium、TPU及英伟达、AMD GPU。

宇树召开物理AI大会、量产与智能协同推进。10月22日，2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会在杭州举行，明确量产布局、智能突破及生态建设战略。

特斯拉推进量产、OpenAI加码自研。Optimus弗里蒙特百万台级产线进入早期生产，奥斯汀同步扩产，计划先产1-2万台用于训练验证，预计27年底前后具备对外交付条件；OpenAI推进机器人大脑及执行器自研，预计27年演示原型，近期聚焦基础设施建设。

观点重申：数采爆发加速模型迭代、数据飞轮有望推动机器人大规模量产。首推物理AI垂类大模型落地优势标的及量产领先的海外巨头链，看好各环节优质标的。物理AI：推荐汇川技术、科达利、仙工智能（大脑）、雷赛智能，关注奥比中光、福莱新材、华依科技等；核心T链：三花智控、科达利、浙江荣泰、斯菱智驱、北特科技、伟创电气等；优质零部件：推荐儒竞科技，关注鸣志电器、峰岹科技等；整机：推荐宇树科技、优必选等。

[爆竹]风险提示：量产进展不及预期，竞争加剧等。

## 总体总结

主题正文
1. 新增数采协调、运营及夜班管理等岗位，覆盖Fremont、Marina del Rey等地，并设置午班、夜班采集岗位，通过动作捕捉及物体操作积累训练数据，模型迭代与场景验证持续拉动高质量真实数据需求。
2. 10月27日，谷歌DeepMind发布Genie 4，支持实时生成交互世界、自然语言修改场景及同步音频生成，有望丰富具身智能仿真训练环境。
3. Helix 2.5在30个陌生家庭实现零样本全身自主作业，Index预训练推动相关测试成功率由9%升至56%。
4. 2）应用：截至26年9月底，过去12个月贡献收入超100万/1000万美元客户分别超1900/250家。
5. 10月22日，2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会在杭州举行，明确量产布局、智能突破及生态建设战略。
6. Optimus弗里蒙特百万台级产线进入早期生产，奥斯汀同步扩产，计划先产1-2万台用于训练验证，预计27年底前后具备对外交付条件；
7. OpenAI推进机器人大脑及执行器自研，预计27年演示原型，近期聚焦基础设施建设。
8. 物理AI：推荐汇川技术、科达利、仙工智能（大脑）、雷赛智能，关注奥比中光、福莱新材、华依科技等；