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title: "我来强烈推荐一下我们最新完成的公司深度【中通快递：周期与政策共振，红利价值凸现】我认为他有这个时代普遍分析师欠缺的价值—— 思考远比AI深入。我和他一起去和中通"
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# 我来强烈推荐一下我们最新完成的公司深度【中通快递：周期与政策共振，红利价值凸现】我认为他有这个时代普遍分析师欠缺的价值—— 思考远比AI深入。我和他一起去和中通

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## 正文

我来强烈推荐一下我们最新完成的公司深度【中通快递：周期与政策共振，红利价值凸现】我认为他有这个时代普遍分析师欠缺的价值—— 思考远比AI深入。我和他一起去和中通IR沟通，细节程度是核对数据能问倒公司的程度哈哈哈。财务模型足够细，欢迎来对模型[勾引]

本篇中通的深度报告，他着重通过对中通资产负债表的解构，提出未来通达快递的估值要参考分红回报率。2026中通回购15亿美元，及2027承诺的分红（含回购）收益率不低于5.6%[红包]。同时，我觉得他能回答我此前不能回答的问题——反内卷是否能持续。不是说投关董秘怎么说，是财务报表say everything。这篇中通深度值得一读，能看到一些没有的分析，比如发挥以前是消费研究员的优势，把市面上能找到的消费公司的电商退货率都展示了一波。结论当然是看好中通。欢迎预约他路演[旺柴]

## 总体总结

主题正文
1. 我来强烈推荐一下我们最新完成的公司深度【中通快递：周期与政策共振，红利价值凸现】我认为他有这个时代普遍分析师欠缺的价值—— 思考远比AI深入。
2. 我和他一起去和中通IR沟通，细节程度是核对数据能问倒公司的程度哈哈哈。
3. 本篇中通的深度报告，他着重通过对中通资产负债表的解构，提出未来通达快递的估值要参考分红回报率。
4. 2026中通回购15亿美元，及2027承诺的分红（含回购）收益率不低于5.6%[红包]。
5. 同时，我觉得他能回答我此前不能回答的问题——反内卷是否能持续。
6. 不是说投关董秘怎么说，是财务报表say everything。
7. 这篇中通深度值得一读，能看到一些没有的分析，比如发挥以前是消费研究员的优势，把市面上能找到的消费公司的电商退货率都展示了一波。
8. 结论当然是看好中通。