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title: "【ZX制造】物理AI持续重点推荐！1025 产业端持续加速、通用物理AI时刻临近 1）gpt6 astra持续突破，代表着LLM模型在具身产业的应用取得了实质性"
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# 【ZX制造】物理AI持续重点推荐！1025 产业端持续加速、通用物理AI时刻临近 1）gpt6 astra持续突破，代表着LLM模型在具身产业的应用取得了实质性

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## 正文

【ZX制造】物理AI持续重点推荐！1025

产业端持续加速、通用物理AI时刻临近
1）gpt6 astra持续突破，代表着LLM模型在具身产业的应用取得了实质性的进展；2）OpenAI官宣生产机器人硬件，代表北美大厂普遍向物理AI硬件的投入加速；3）特斯拉机器人开始量产，明年将迎来商业化版本。

行情端已成为市场最强方向、四季度进攻有且只有该方向！
物理AI板块普遍估值水平在本轮牛市中间分位，且筹码集中度低，板块容量大，市场2026年1月后已无大的主题交易，近年来四季度机器人板块主题交易均跑赢指数。

因此我们全面看好物理AI板块，配置上关注T链、OA链、国产龙头与模型数采四条产业链方向。选股上我们看好4条主线：
1）特斯拉量产产业链。买V3量产产业链确定性标的，这条产业链短期龙头 宁波东力、科森，此外我们普遍推荐 万向、恒立、福赛、斯菱、荣泰、恒勃、北特、天创、光洋 等

2）OpenAI产业链。OpenAI产业链基本与Figure产业链及苹果链有重合性，我们看好在北美具备产能且长期给北美供应链公司供货的公司，首推 鸣志、长盈、兆威、科森，此外看好 立讯、领益、科森、绿的、步科 等

3）国产主机厂龙头。国产主机厂龙头受益于北美模型拉动通用本体，除龙头 宇树 外，我们看好 优必选、上纬、胜通、中坚 等

4）物理AI模型及数据采集。OpenAI及国内龙头厂商加快真实数据采集。模型端建议关注 品茗、美芝、群核、五一等； 数据端建议关注 海天瑞声、凡拓、宝通 等， 数采设备 看好Ego、UMI及触觉相关的 奥比、德马、福莱、当虹、凌云光、思看、华依 等。

## 总体总结

主题正文
1. 1）gpt6 astra持续突破，代表着LLM模型在具身产业的应用取得了实质性的进展；
2. 2）OpenAI官宣生产机器人硬件，代表北美大厂普遍向物理AI硬件的投入加速；
3. 物理AI板块普遍估值水平在本轮牛市中间分位，且筹码集中度低，板块容量大，市场2026年1月后已无大的主题交易，近年来四季度机器人板块主题交易均跑赢指数。
4. 因此我们全面看好物理AI板块，配置上关注T链、OA链、国产龙头与模型数采四条产业链方向。
5. 买V3量产产业链确定性标的，这条产业链短期龙头 宁波东力、科森，此外我们普遍推荐 万向、恒立、福赛、斯菱、荣泰、恒勃、北特、天创、光洋 等
6. OpenAI产业链基本与Figure产业链及苹果链有重合性，我们看好在北美具备产能且长期给北美供应链公司供货的公司，首推 鸣志、长盈、兆威、科森，此外看好 立讯、领益、科森、绿的、步科 等
7. 模型端建议关注 品茗、美芝、群核、五一等；
8. 数据端建议关注 海天瑞声、凡拓、宝通 等， 数采设备 看好Ego、UMI及触觉相关的 奥比、德马、福莱、当虹、凌云光、思看、华依 等。