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title: "[玫瑰]【GLMS机械】物理Ai我们周末的发声判断基本没大问题1026： 1.和市场的分歧：数采会从第一顺位下修到第二顺位，但是Oai 数采逻辑好坏都不影响板块"
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# [玫瑰]【GLMS机械】物理Ai我们周末的发声判断基本没大问题1026： 1.和市场的分歧：数采会从第一顺位下修到第二顺位，但是Oai 数采逻辑好坏都不影响板块

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## 正文

[玫瑰]【GLMS机械】物理Ai我们周末的发声判断基本没大问题1026：

1.和市场的分歧：数采会从第一顺位下修到第二顺位，但是Oai 数采逻辑好坏都不影响板块。因为这轮核心底层逻辑是Astra把机器人模型scailing law给出，而不是我到底要买多少数，反而有限的数据投入换来更大的Arr，以小博大更好

2.α我们top pick选的：一定要往Astra成功后受益的下游通胀场景本体去切，外加最大公约数零部件，这才是敢上仓位的。所以按顺序【杰克，福莱，奥比，峰岹】（这个顺序是按计算器，不纯看逻辑了）

当然这个思路下，宇树会成为新的情绪龙头指标去跟踪

3.β：板块还是看2个月维度，这次比较持续，具体量化指标和逻辑推演，昨天那个成交情绪图我们也写明了

## 总体总结

主题正文
1. [玫瑰]【GLMS机械】物理Ai我们周末的发声判断基本没大问题1026：
2. 1.和市场的分歧：数采会从第一顺位下修到第二顺位，但是Oai 数采逻辑好坏都不影响板块。
3. 因为这轮核心底层逻辑是Astra把机器人模型scailing law给出，而不是我到底要买多少数，反而有限的数据投入换来更大的Arr，以小博大更好
4. 2.α我们top pick选的：一定要往Astra成功后受益的下游通胀场景本体去切，外加最大公约数零部件，这才是敢上仓位的。
5. 所以按顺序【杰克，福莱，奥比，峰岹】（这个顺序是按计算器，不纯看逻辑了）
6. 当然这个思路下，宇树会成为新的情绪龙头指标去跟踪
7. 3.β：板块还是看2个月维度，这次比较持续，具体量化指标和逻辑推演，昨天那个成交情绪图我们也写明了