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title: "大自然的搬运工：【南矿集团】最便宜的黄金资源股，4年8倍 10月22日，据公司公告，公司拟以1,275 万美元受让 BDLP合计持有的目标公司 51%股权。 据"
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# 大自然的搬运工：【南矿集团】最便宜的黄金资源股，4年8倍 10月22日，据公司公告，公司拟以1,275 万美元受让 BDLP合计持有的目标公司 51%股权。 据

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## 正文

大自然的搬运工：【南矿集团】最便宜的黄金资源股，4年8倍

10月22日，据公司公告，公司拟以1,275 万美元受让 BDLP合计持有的目标公司 51%股权。

据披露信息已探获局部资源量： 仅北部（N个矿体，N>3）Ⅲ号矿体探获矿石量约114万吨，金金属量约7.4吨，平均品位 6.49g/t。预测资源量，矿区南部及深部具备成长为较大型金矿及寻找金、银、铜、铅锌等多金属矿的增储潜力。

公司业绩：2026上半年营收6.7亿元同比 + 8.56%，归母净利润3972.9万元，利润短期受海外投入、汇兑损失扰动；金属矿山订单爆发式增长，海外业务持续放量，订单储备充足，利润有望后续逐步释放。

员工持股（股权激励）：分两期解锁，考核2027、2028两年业绩目标。

2027年：营收≥10亿元，归母净利润≥8000万元；2028年：营收≥12亿元，归母净利润≥1.2亿元；

已有海外金矿参股布局

1、Brown hill 金矿：间接持有项目主体 Sucpass Gold28% 股权，项目黄金资源量约40吨；地表氧化矿已实现产金，受当地季节因素影响产能尚未完全释放。

2、鹰谷黄金：2026年2月完成认购取得10% 股权；鹰谷黄金旗下控制Ayrshire、Muriel、Three Cheers三座金矿，合计黄金资源量约100吨，优质金矿资产储备进一步增厚。

当下仅反应10亿金矿市值，未来业绩释放扩储空间巨大，粗暴计算金资源量7*N（N=矿体数）吨。

订单高增，海外金矿资产逐步进入业绩兑现期，员工持股锁定未来两年业绩目标，28年业绩按照1.2个亿，按照已公告的局部中的局部的黄金资源量对应黄金权益产量按照1吨，对应保守市值1.2*20+4*15=84。

## 总体总结

主题正文
1. 据披露信息已探获局部资源量： 仅北部（N个矿体，N>3）Ⅲ号矿体探获矿石量约114万吨，金金属量约7.4吨，平均品位 6.49g/t。
2. 公司业绩：2026上半年营收6.7亿元同比 + 8.56%，归母净利润3972.9万元，利润短期受海外投入、汇兑损失扰动；
3. 金属矿山订单爆发式增长，海外业务持续放量，订单储备充足，利润有望后续逐步释放。
4. 2027年：营收≥10亿元，归母净利润≥8000万元；
5. 2028年：营收≥12亿元，归母净利润≥1.2亿元；
6. 1、Brown hill 金矿：间接持有项目主体 Sucpass Gold28% 股权，项目黄金资源量约40吨；
7. 鹰谷黄金旗下控制Ayrshire、Muriel、Three Cheers三座金矿，合计黄金资源量约100吨，优质金矿资产储备进一步增厚。
8. 订单高增，海外金矿资产逐步进入业绩兑现期，员工持股锁定未来两年业绩目标，28年业绩按照1.2个亿，按照已公告的局部中的局部的黄金资源量对应黄金权益产量按照1吨，对应保守市值1.2*20+4*15=84。