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title: "[玫瑰] 【GLMS机械】物理Ai：热度&分歧都拉满，我们的思路和看法1025 1.β上：不用担心，参考我们团队过去长期最有效的【交易占比图+基本面分析】，可以"
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# [玫瑰] 【GLMS机械】物理Ai：热度&分歧都拉满，我们的思路和看法1025 1.β上：不用担心，参考我们团队过去长期最有效的【交易占比图+基本面分析】，可以

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## 正文

[玫瑰] 【GLMS机械】物理Ai：热度&分歧都拉满，我们的思路和看法1025

1.β上：不用担心，参考我们团队过去长期最有效的【交易占比图+基本面分析】，可以继续。

2.选股上，考虑热度高，我们觉得要和市场略有差异化思路了

第①顺位：长期卡位格局好的，然后按弹性测算赔率排序。因为长期通胀的肯定是Astra做成这件事后，部署到各类机器人，应用落地后弹性最大的公司

【杰克科技，福莱新材，奥比中光，宇树科技，峰迢科技】（涵盖了垂类本体，眼睛，手，这是空间弹性最大的几个环节）

第②顺位：数采从头部回落到这个区间，本质上我们觉得不需要博弈数采市场空间的大小，而是OpenAi以小博大，我花比算力低不少的钱买机器人数据，做出来新场景增量ARR，赔率极高。

所以数采的中小市值公司很多都还有空间

第③顺位：各类机器人零部件，端侧硬件公司，均可同步受益，板块扩散性很足更容易支撑行情持续。

## 总体总结

主题正文
1. [玫瑰] 【GLMS机械】物理Ai：热度&分歧都拉满，我们的思路和看法1025
2. 1.β上：不用担心，参考我们团队过去长期最有效的【交易占比图+基本面分析】，可以继续。
3. 2.选股上，考虑热度高，我们觉得要和市场略有差异化思路了
4. 第①顺位：长期卡位格局好的，然后按弹性测算赔率排序。
5. 因为长期通胀的肯定是Astra做成这件事后，部署到各类机器人，应用落地后弹性最大的公司
6. 【杰克科技，福莱新材，奥比中光，宇树科技，峰迢科技】（涵盖了垂类本体，眼睛，手，这是空间弹性最大的几个环节）
7. 第②顺位：数采从头部回落到这个区间，本质上我们觉得不需要博弈数采市场空间的大小，而是OpenAi以小博大，我花比算力低不少的钱买机器人数据，做出来新场景增量ARR，赔率极高。
8. 第③顺位：各类机器人零部件，端侧硬件公司，均可同步受益，板块扩散性很足更容易支撑行情持续。