---
title: "光模块企业利润，1.6T的影响只是短期因素，近期基本都解决了问题。无论是marvell的dsp，还是LPO/LRO方案。 大光受1.6T影响，二线光模块三季度表"
topic_id: 14425418415218482
created_at: 2026-10-22T13:29:13.189+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 光模块企业利润，1.6T的影响只是短期因素，近期基本都解决了问题。无论是marvell的dsp，还是LPO/LRO方案。 大光受1.6T影响，二线光模块三季度表

- 序号：241
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/14425418415218482)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

光模块企业利润，1.6T的影响只是短期因素，近期基本都解决了问题。无论是marvell的dsp，还是LPO/LRO方案。

大光受1.6T影响，二线光模块三季度表现集体不错，季度环比加速度趋势不变，目前看二线光的赔率持续上升。

SPIL扩产光引擎，更多是对接tsmc cpo，明年Q4开始进入加速期，配套产品是rubin ultra 576。

博通TH7明年下半年开始起量，NPO会跟随量产。

产业看好光，加大光的投入是确定的。

继续看好联特科技，北美多个客户稳步推进，不断超预期。

## 总体总结

主题正文
1. 光模块企业利润，1.6T的影响只是短期因素，近期基本都解决了问题。
2. 无论是marvell的dsp，还是LPO/LRO方案。
3. 大光受1.6T影响，二线光模块三季度表现集体不错，季度环比加速度趋势不变，目前看二线光的赔率持续上升。
4. SPIL扩产光引擎，更多是对接tsmc cpo，明年Q4开始进入加速期，配套产品是rubin ultra 576。
5. 博通TH7明年下半年开始起量，NPO会跟随量产。
6. 产业看好光，加大光的投入是确定的。
7. 继续看好联特科技，北美多个客户稳步推进，不断超预期。