--- title: "❗重要【天风电新】机器人数采观点更新（2）：Maybe AIDD复刻？-1021 ——————————— ✅大脑的变化？ 大语言模型在具身的突破，或重塑机器人大" topic_id: 82258244141218182 created_at: 2026-10-21T09:29:34.507+0800 source: zsxq type: topic cssclasses: zsxq-vault --- # ❗重要【天风电新】机器人数采观点更新（2）：Maybe AIDD复刻？-1021 ——————————— ✅大脑的变化？ 大语言模型在具身的突破，或重塑机器人大 - 序号：376 - 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258244141218182) - 附件：图片 0，音频 0，文档 0 - 音频文件：_无音频_ ## 图片 _无图片_ ## 正文 ❗重要【天风电新】机器人数采观点更新（2）：Maybe AIDD复刻？-1021 ——————————— ✅大脑的变化？ 大语言模型在具身的突破，或重塑机器人大脑的产业逻辑。GPT-6 Astra在Artificial Analysis上跑分69.4居首，其可直接输出机器人末端位姿，部分任务成功率优于具身模型，意味通用模型能够承担VLA和WAM等专用模型的具身任务。 ✅为什么这一轮机器人最看好数采环节？ OAI下场布局机器人类似于Antropic下场布局AI制药，本质是模型向AI应用的探索，我们认为国内外模型大厂入局具身智能将成为趋势。 如果大模型是一条正确的路，那数采需求将迎来爆发式增长。大语言模型的进化，本质上是“吃”数据的过程，数据的需求属性也从2维向3维演变。LLM的能力上限取决于训练数据的质量、规模和多样性。 北美数据服务公司估值创新高。为OpenAI、Anthropic等头部AI大厂提供数据服务的Mercor，在市场上搜集各种领域的高质量专家数据，涵盖医疗、法律、金融，到 2026 年 6 月，其年化营收超过 20 亿美元（实际抽成约7亿美金），公司估值已达到 200 亿美元。 目前，OpenAI正在大规模采购egocentric数据，27年数据采购体量或在500w-1kw小时数，叠加Anthropic、Google DeepMind等需求，全球数采市场有望突 想看更多请加V：xian20210130 破百亿美金。 ✅哪些投资机会？ 1）数据资产成为核心要素。国内【凡拓数创】布局AI 3D、数字孪生及具身智能仿真训练，探索工业场景商业化落地，与立讯精密深入合作； 2）数采设备“卖铲子”将率先受益。看好【福莱新材】【华依科技】【奥比中光】； 3）OAI链：下一阶段我们核心要找谁是【OAI数采】的核心供应商，目前看【禾赛】【长盈精密】是潜在标的。 其实【凡拓】是强现实，当下就有收入，强预期则是要找海外客户供应链，看上去【禾赛（sharpa，谷歌链）、长盈精密（oai）】是，到底谁能类似金斯瑞跑出来，欢迎一起找。 最后：这轮机器人主线非死去的记忆T链，而是❗️北美O链&国内D链，重点方向则是数采、再者他们的机器人供应链。 其他：模型开发自是利于本体 & T链也看好。 ## 总体总结 主题正文 1. GPT-6 Astra在Artificial Analysis上跑分69.4居首，其可直接输出机器人末端位姿，部分任务成功率优于具身模型，意味通用模型能够承担VLA和WAM等专用模型的具身任务。 2. OAI下场布局机器人类似于Antropic下场布局AI制药，本质是模型向AI应用的探索，我们认为国内外模型大厂入局具身智能将成为趋势。 3. 为OpenAI、Anthropic等头部AI大厂提供数据服务的Mercor，在市场上搜集各种领域的高质量专家数据，涵盖医疗、法律、金融，到 2026 年 6 月，其年化营收超过 20 亿美元（实际抽成约7亿美金），公司估值已达到 200 亿美元。 4. 目前，OpenAI正在大规模采购egocentric数据，27年数据采购体量或在500w-1kw小时数，叠加Anthropic、Google DeepMind等需求，全球数采市场有望突 想看更多请加V：xian20210130 破百亿美金。 5. ✅哪些投资机会？ 6. 3）OAI链：下一阶段我们核心要找谁是【OAI数采】的核心供应商，目前看【禾赛】【长盈精密】是潜在标的。 7. 其实【凡拓】是强现实，当下就有收入，强预期则是要找海外客户供应链，看上去【禾赛（sharpa，谷歌链）、长盈精密（oai）】是，到底谁能类似金斯瑞跑出来，欢迎一起找。 8. 最后：这轮机器人主线非死去的记忆T链，而是❗️北美O链&国内D链，重点方向则是数采、再者他们的机器人供应链。