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title: "读完SPCX纪要，增量非常大： 1）首先最启发我的是通信需求，现在哪怕最乐观的，假设直连成功拿运营商市场去折，其实没有考虑过： 通信的本质是否会出现新的变化？我"
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# 读完SPCX纪要，增量非常大： 1）首先最启发我的是通信需求，现在哪怕最乐观的，假设直连成功拿运营商市场去折，其实没有考虑过： 通信的本质是否会出现新的变化？我

- 序号：272
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## 正文

读完SPCX纪要，增量非常大：

1）首先最启发我的是通信需求，现在哪怕最乐观的，假设直连成功拿运营商市场去折，其实没有考虑过： 通信的本质是否会出现新的变化？我们现在的信息传输系统的基础，最早是把信息刻在石头上，然后写在书上，然后放在盒子里（压缩的趋势）—互联网时代的文本信息，后面升级为图片/视频信息。进人类文明的进步正在于信息的传递。

今年下半年以来AI的进展，以及后面对于物理AI的驱动，汽车联网/机器人联网， 理论上这个世界的一切物理感知和存在都可以被信息化（这才是真正的元宇宙），现在钥匙在SPCX这里。这个方向可能是大家之前考虑的比较少。

2）AI方面，可能对短期股价定价敏感性更大，这里最大的预期差在于SpaceX到底能不能把10GW建出来。在我覆盖的另一个方向（北美缺电），之前也论证过很多次数据中心建设和电力的瓶颈。 如果明年SPCX真的能如期履行那就是CSP新巨头，而且还有自己的模型。

3）彩蛋方面，来自晶圆、芯片、Terafab，明年的测试芯片，后年的量产，很激进但也很让人激动：Musk又在拯救世界？

以及最后，我们一直讲的一个故事，关于东印度公司的故事（参见我们之前的研报）， 一个伟大的系统绝不只是个船厂，它应该拥有舰队/大炮/殖民军/委任状和地契/鸦片甚至是自己的货币。Ai时代下Musk多点布局的效果，27年可能才刚开始显现。

以上内容均有模型/纪要精髓截图/报告支 想看更多请加V：xian20210130 撑，3月以来我们相关研报5+，点评不计其数，和外物均无关，我自己也想知道并见证，一个星辰大海的公司， 一个代表人类最伟大的精神—想象力的企业级案例，最终能走向何方。这可能也是研究SPCX最大的乐趣。

## 总体总结

主题正文
1. 1）首先最启发我的是通信需求，现在哪怕最乐观的，假设直连成功拿运营商市场去折，其实没有考虑过： 通信的本质是否会出现新的变化？
2. 我们现在的信息传输系统的基础，最早是把信息刻在石头上，然后写在书上，然后放在盒子里（压缩的趋势）—互联网时代的文本信息，后面升级为图片/视频信息。
3. 今年下半年以来AI的进展，以及后面对于物理AI的驱动，汽车联网/机器人联网， 理论上这个世界的一切物理感知和存在都可以被信息化（这才是真正的元宇宙），现在钥匙在SPCX这里。
4. 2）AI方面，可能对短期股价定价敏感性更大，这里最大的预期差在于SpaceX到底能不能把10GW建出来。
5. 3）彩蛋方面，来自晶圆、芯片、Terafab，明年的测试芯片，后年的量产，很激进但也很让人激动：Musk又在拯救世界？
6. 以及最后，我们一直讲的一个故事，关于东印度公司的故事（参见我们之前的研报）， 一个伟大的系统绝不只是个船厂，它应该拥有舰队/大炮/殖民军/委任状和地契/鸦片甚至是自己的货币。
7. Ai时代下Musk多点布局的效果，27年可能才刚开始显现。
8. 以上内容均有模型/纪要精髓截图/报告支 想看更多请加V：xian20210130 撑，3月以来我们相关研报5+，点评不计其数，和外物均无关，我自己也想知道并见证，一个星辰大海的公司， 一个代表人类最伟大的精神—想象力的企业级案例，最终能走向何方。