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title: "[太阳][太阳]【长江电新】Q3财报在即，股东致信再预热Optimus，继续看好机器人板块！ 截止目前，FSD及Optimus为Q3最为关注的词条：从Q3财报电"
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# [太阳][太阳]【长江电新】Q3财报在即，股东致信再预热Optimus，继续看好机器人板块！ 截止目前，FSD及Optimus为Q3最为关注的词条：从Q3财报电

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## 正文

[太阳][太阳]【长江电新】Q3财报在即，股东致信再预热Optimus，继续看好机器人板块！

截止目前，FSD及Optimus为Q3最为关注的词条：从Q3财报电话会目前关注的问题收集情况来看，和Optimus相关的词条出现65次（排名第二），排在前面的问题包括Optimus的成本，第一位付费客户是谁以及什么时候开始盈利，关注电话会Optimus负责人的相关表述。

股东大会再预热Optimus，SEC文件明确机器人产线搭建和本体量产是关键
1）明确首条产线已经建设：首条半自动化产线已经建设，更高自动化率产线继续搭建，本体产线持续推进。与产业信息反馈完全一致，本体量产拐点明确。
2）Optimus产品定义：通用性+自主+人形，明确产品能力，后续关注场景端放量情况
3）员工薪资绩效明确与optimus量产挂钩：从薪酬激励条件看，Optimus的生产明确列为绩效考核标准，同时Musk的CEO绩效奖中也明确讲100w机器人交付列为考核标准

T链继续关注确定性标的，国产关注本体厂商进展
1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长；
2）旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，谐波全型号在手，轴承产品持续推进，泰国基地26Q3达产匹配客户新需求；
3）总成龙头【三花智控+拓普集团】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26H2有望完成产线布置+产品出货。
4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏
5）设备厂商【田中精机】，手部电机绕线设备对接，后续有望订单落地
6）国产本体起量，推荐【上纬新材+宇树科技】等

## 总体总结

主题正文
1. 截止目前，FSD及Optimus为Q3最为关注的词条：从Q3财报电话会目前关注的问题收集情况来看，和Optimus相关的词条出现65次（排名第二），排在前面的问题包括Optimus的成本，第一位付费客户是谁以及什么时候开始盈利，关注电话会Optimus负责人的相关表述。
2. 2）Optimus产品定义：通用性+自主+人形，明确产品能力，后续关注场景端放量情况
3. 3）员工薪资绩效明确与optimus量产挂钩：从薪酬激励条件看，Optimus的生产明确列为绩效考核标准，同时Musk的CEO绩效奖中也明确讲100w机器人交付列为考核标准
4. 1）轻量化龙头【福赛科技】，在手料号20+，ASP直逼1w+，后续价值量有望继续提升，主业稳健增长；
5. 2）旋转环节谐波减速器龙头【斯菱智驱】，谐波全型号在手，轴承产品持续推进，泰国基地26Q3达产匹配客户新需求；
6. 3）总成龙头【三花智控+拓普集团】，此外新晋Tier1【新泉股份】，配套新泉合作【凯迪股份】，26H2有望完成产线布置+产品出货。
7. 4）丝杠厂商【北特科技+浙江荣泰】，大小丝杠核心供应商，订单指引匹配客户量产节奏
8. 5）设备厂商【田中精机】，手部电机绕线设备对接，后续有望订单落地