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title: "【GLMS机械】机器人板块简单观点 1.持续性：本轮主导为OpenAi模型侧，比单纯T主导的持续性要长。有望类比医药/视频等应用，按月度级别反复交易 2.上涨必"
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# 【GLMS机械】机器人板块简单观点 1.持续性：本轮主导为OpenAi模型侧，比单纯T主导的持续性要长。有望类比医药/视频等应用，按月度级别反复交易 2.上涨必

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## 正文

【GLMS机械】机器人板块简单观点

1.持续性：本轮主导为OpenAi模型侧，比单纯T主导的持续性要长。有望类比医药/视频等应用，按月度级别反复交易

2.上涨必要性：上修/因为Astra后O官方讲到了要布局机器人模型方面，此外Astra也有三方研究在机器人部署。全球Ai都缺增量场景，甚至全球资金愿意去配一些到下游应用（以此来支撑上游Ai大开支的必要性）

3.上涨充分性：此前T模型为主导，马斯克不发视频的话就没有上修的抓手。本轮Astra思路是通用模型，尝试向下探索机器人领域可能的增量，存在上修的支撑。

[咖啡]结论：对于成长主题来看，一般位置好，上涨的必要性/充分性都上修，且行业主导人比较新颖，存在连续催化可能性的时候，是可以定义为有行情的

[礼物]选股，几类：
①T链中小市值（因为O的进步对T的影响目前可上可下）

【正强，金沃，科森，福赛，五洲，新泉（按市值从小到大）】

②卡位零部件+数采，主要认为O社进一步做也要大规模采集全球数据

【绿的，奥比，福莱新材，华依】

③展望未来，O社端侧果链的公司，代工一部分，这个要一步步看，以前立讯，领益等提到过

## 总体总结

主题正文
1. 1.持续性：本轮主导为OpenAi模型侧，比单纯T主导的持续性要长。
2. 2.上涨必要性：上修/因为Astra后O官方讲到了要布局机器人模型方面，此外Astra也有三方研究在机器人部署。
3. 全球Ai都缺增量场景，甚至全球资金愿意去配一些到下游应用（以此来支撑上游Ai大开支的必要性）
4. 3.上涨充分性：此前T模型为主导，马斯克不发视频的话就没有上修的抓手。
5. 本轮Astra思路是通用模型，尝试向下探索机器人领域可能的增量，存在上修的支撑。
6. [咖啡]结论：对于成长主题来看，一般位置好，上涨的必要性/充分性都上修，且行业主导人比较新颖，存在连续催化可能性的时候，是可以定义为有行情的
7. ①T链中小市值（因为O的进步对T的影响目前可上可下）
8. ③展望未来，O社端侧果链的公司，代工一部分，这个要一步步看，以前立讯，领益等提到过