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title: "[短线】粤桂没买到的那就安心等明天。 超过5个点，就别追了。追到的， 罗博特科，我就算成功了。短线嘛，不多想。就当对冲学费。 要是中长线，能够跟短线一样爽，该多"
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created_at: 2026-10-14T10:21:15.352+0800
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# [短线】粤桂没买到的那就安心等明天。 超过5个点，就别追了。追到的， 罗博特科，我就算成功了。短线嘛，不多想。就当对冲学费。 要是中长线，能够跟短线一样爽，该多

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## 正文

[短线】粤桂没买到的那就安心等明天。
超过5个点，就别追了。追到的，
罗博特科，我就算成功了。短线嘛，不多想。就当对冲学费。
要是中长线，能够跟短线一样爽，该多好啊?
命，就是命。
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[短线】我之前说染料，今天闰土，安诺其之类的都有表
现，自己玩玩吧，掌握好力度。
短线，其实不适合在圈内讲的，难度很大。我不太喜欢素说，很容易惹事上身。你们都是老朋友了，我才敢说说。
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[盘面】很弱，都是有气无力61俞悬线。散户没力，公募没钱，也就看着神秘大哥了
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【聊天]aa股已经堕落到买公路、铁路了。
我们的高科技存储公司是一-工商银行;
算力基建公司是一一建设银行;
高速链接通道是一-广深铁路。
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[资讯]有关覆铜板的:
1 (UBS)在10月12日的行业周期更新中把重心拉回普通FR4覆铜板，判断周期比过去更长，并将税前价格预测上调为2026年12月383元/张、2027年6月443元/张。
2(1888.HK)8月28日再发涨价函:FR4上调10%、薄布半固化片上调20%，公司预计9月FR4税前均价超过340元/张。
3(600183)9月跟进新一轮提价、节奏略慢(大客户占比高)，并透露FR4毛利率已超30%，部分FR4产品毛利率将超过M4、M6等中端高速材料。
台湾联茂电子(6213.TW)一季度、二季度分别提价约10%和30%，管理层预计三、四季度各再涨20%~30%，并延续到2027年上半年。
价格路径:2026年全年均价约233元/张、同比翻倍;2027年均价约412元/张、再涨77%;瑞银模型显示2027年7月起价格每月回落约3%，2027年12月约380元/张，上限参照M6的500~600元/张。
玻纤布细节:7628布9月已涨10%~15%、行业库存接近零，10月再涨10%~15% 年底达每米15元以上;1080涨得更快，年底约每米23元;铜箔方面HTE加工费约3万元人吨(一年前约1.5万元/吨)
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安赛蜜涨价原因，跟近期全世界铜涨价。样:都是硫酸暴涨!
完全覆盖同期成本上涨;
1-3月硫酸持续小幅上涨，对应安赛蜜每月同步缓涨，累计涨幅8.82%，涨价，单月涨幅28.38%，超额覆盖原料跳涨压力;
4月硫酸进入快速上涨通道，对应寡头企业4月2日、4月下旬两轮官宣5月硫酸维持高位，对应5月26日第三轮官宣涨价1万元/吨，单月涨幅21.05%，进一步放大盈利空间。
学过经济的都知道，上游原材料的涨价，导致成本上升。在不同的竞争格局里，传导机制不一样。中游企业有本事，能垄断，那么就可以顺利传导，越涨价，越能赚得多。没本事，互相卷，那就亏死算球。
那安赛蜜领域是如何的呢?
全球安赛蜜有效总产能约3.5万吨/年，其中 90%以上的产能集中在中国，中国是全球最大的安赛蜜生产国、出口国，完全掌控全球供给。国内安赛蜜有效总产能约1.8-2.0万吨/年，核心头部企业仅2家，合计产能占国内总产能的90%以上，占全球总产能的85%以上，完全符合寡头垄断"少数几家厂商控制全行业生产销售”的核心定义。
看起来答案很明显了!

好股么?
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## 总体总结

主题正文
1. 1 (UBS)在10月12日的行业周期更新中把重心拉回普通FR4覆铜板，判断周期比过去更长，并将税前价格预测上调为2026年12月383元/张、2027年6月443元/张。
2. 2(1888.HK)8月28日再发涨价函:FR4上调10%、薄布半固化片上调20%，公司预计9月FR4税前均价超过340元/张。
3. 3(600183)9月跟进新一轮提价、节奏略慢(大客户占比高)，并透露FR4毛利率已超30%，部分FR4产品毛利率将超过M4、M6等中端高速材料。
4. 台湾联茂电子(6213.TW)一季度、二季度分别提价约10%和30%，管理层预计三、四季度各再涨20%~30%，并延续到2027年上半年。
5. 瑞银模型显示2027年7月起价格每月回落约3%，2027年12月约380元/张，上限参照M6的500~600元/张。
6. 4月硫酸进入快速上涨通道，对应寡头企业4月2日、4月下旬两轮官宣5月硫酸维持高位，对应5月26日第三轮官宣涨价1万元/吨，单月涨幅21.05%，进一步放大盈利空间。
7. 全球安赛蜜有效总产能约3.5万吨/年，其中 90%以上的产能集中在中国，中国是全球最大的安赛蜜生产国、出口国，完全掌控全球供给。
8. 国内安赛蜜有效总产能约1.8-2.0万吨/年，核心头部企业仅2家，合计产能占国内总产能的90%以上，占全球总产能的85%以上，完全符合寡头垄断"少数几家厂商控制全行业生产销售”的核心定义。