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# 【国信食饮】新的交易窗口临近 [礼物]（重发10.11）我们认为现在正处于 内需新叙事的酝酿期，预计内需公司基本面将在 2027年下半年逐步体现，市场可能 提前

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## 正文

【国信食饮】新的交易窗口临近

[礼物]（重发10.11）我们认为现在正处于 内需新叙事的酝酿期，预计内需公司基本面将在 2027年下半年逐步体现，市场可能 提前交易；考虑到在业绩兑现前、会有表观数据恶化扰乱预期（切换必要阵痛）。为了更好跟踪相应政策和梳理优质白马，我们将在周日给您推送 《》和《信食角：周观点》，如需要底稿或路演可以及时联系我们。

[拳头]Q4策略：四季度是政策密集落地阶段，推荐供给端改善且对 政策敏感度高的白酒和乳品，弹性标的关注 泸州老窖/古井贡酒，另外也建议关注有 热点或改善逻辑的个股，比如卫龙美味、惠泉啤酒、泉阳泉、妙可蓝多、宝立食品等。。

[玫瑰]优先推荐白酒：

[太阳] 加速出清（筹码和报表），不少酒企2026年报表比动销差，27年将环比改善，比如茅台/古井/老窖/五粮液等，交易难度小且胜率高，对政策敏更感度。

[太阳]投资建议：短期（半年）交易 政策预期，首推业绩即将转正的 古井/老窖等，节奏上超额或将出现在 10月中旬到12月中旬。

## 总体总结

主题正文
1. 【国信食饮】新的交易窗口临近
2. [礼物]（重发10.11）我们认为现在正处于 内需新叙事的酝酿期，预计内需公司基本面将在 2027年下半年逐步体现，市场可能 提前交易；
3. 考虑到在业绩兑现前、会有表观数据恶化扰乱预期（切换必要阵痛）。
4. 为了更好跟踪相应政策和梳理优质白马，我们将在周日给您推送 《》和《信食角：周观点》，如需要底稿或路演可以及时联系我们。
5. [拳头]Q4策略：四季度是政策密集落地阶段，推荐供给端改善且对 政策敏感度高的白酒和乳品，弹性标的关注 泸州老窖/古井贡酒，另外也建议关注有 热点或改善逻辑的个股，比如卫龙美味、惠泉啤酒、泉阳泉、妙可蓝多、宝立食品等。
6. [玫瑰]优先推荐白酒：
7. [太阳] 加速出清（筹码和报表），不少酒企2026年报表比动销差，27年将环比改善，比如茅台/古井/老窖/五粮液等，交易难度小且胜率高，对政策敏更感度。
8. [太阳]投资建议：短期（半年）交易 政策预期，首推业绩即将转正的 古井/老窖等，节奏上超额或将出现在 10月中旬到12月中旬。