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# 261010复盘 宏观： 1. 吴清召开座谈会，强调要建设资本市场，更好回报广大投资者，还提及研究储备更多增量政策工具等。 2. 特朗普在10日的沙特首都机场遭

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## 正文

261010复盘

宏观：
1. 吴清召开座谈会，强调要建设资本市场，更好回报广大投资者，还提及研究储备更多增量政策工具等。
2. 特朗普在10日的沙特首都机场遭袭事件发生后作了声明，但仅表示美国有可能加入沙特对胡塞武装的打击行动，并未明确承诺。
3. 中欧双方在混合动力汽车贸易问题上达成共识，中国同意在未来4年内将出口到欧盟的混合动力汽车数量削减大约一半。
4. 中共中央、国务院印发《》。
5. 下周三公布的美国9月消费者价格指数（CPI）。
6. 美俄元首通话就俄柴油投放全球市场达成政治共识。
7.特朗普：俄乌双方同意“能源停火”。
8.泽连斯基称支持“能源停火” 乌武装部队已收到相关命令。
9.伊朗外长称拟提供协助，促进沙特与胡塞武装之间的对话。
10.伊朗最高安全官员：美国对伊朗最新提议的回应“并不充分”。

短剧：
1. 微信官方推出免费短剧小程序绿泡泡 多家媒体称对标红果。
2. PineDrama下载破亿，字节想在海外再造一个红果。
3. 周星驰剥离内地影院业务，转向AI+IP赛道。

人工智能：
1. 美国对立讯精密、富士康等多家中国企业发起337调查，属于企业之间的知识产权诉讼。卖方：常规专利纠纷，代工端影响有限。
2. Anthropic“欺诈性”使用政府系统促使白宫出台AI报告强制令。
3. 本周OCP 全球峰会、SEMICON West 2026 相继召开，ASML、台积电等半导体产业链核心企业也将陆续公布财报。
4. Lumentum：直至2029年初的光器件产能已全部售罄。部分产品的需求在明年仍有约70%无法得到满足，另有部分产品直到2028年还存在30%的需求缺口。
5. 美国热管理公司发布金刚石冷板，可适配现有芯片封装及液冷方案。
6. 野村：如果 65% 美国成分豁免方案最终成立，旭创、新易盛等头部光模块厂商有望维持业务连续性，美国光芯片企业则可能获得更大的市场份额和定价能力。由于 PCB 和无源光学组件在光模块 BOM 中的成本占比相对较低，且全球供应链较为多元化，预计受到的影响有限。
7. 景旺和巨石发了预期内很不错的业绩。
8. 蚂蚁“灵光”开启小范围内测，新版对标“Meta Muse”

## 总体总结

主题正文
1. 1. 吴清召开座谈会，强调要建设资本市场，更好回报广大投资者，还提及研究储备更多增量政策工具等。
2. 2. 特朗普在10日的沙特首都机场遭袭事件发生后作了声明，但仅表示美国有可能加入沙特对胡塞武装的打击行动，并未明确承诺。
3. 3. 中欧双方在混合动力汽车贸易问题上达成共识，中国同意在未来4年内将出口到欧盟的混合动力汽车数量削减大约一半。
4. 5. 下周三公布的美国9月消费者价格指数（CPI）。
5. 3. 本周OCP 全球峰会、SEMICON West 2026 相继召开，ASML、台积电等半导体产业链核心企业也将陆续公布财报。
6. 部分产品的需求在明年仍有约70%无法得到满足，另有部分产品直到2028年还存在30%的需求缺口。
7. 6. 野村：如果 65% 美国成分豁免方案最终成立，旭创、新易盛等头部光模块厂商有望维持业务连续性，美国光芯片企业则可能获得更大的市场份额和定价能力。
8. 由于 PCB 和无源光学组件在光模块 BOM 中的成本占比相对较低，且全球供应链较为多元化，预计受到的影响有限。