---
title: "🔥继续看好石墨烯方案龙头企业—— 鸿富诚，祝各位领导开工大吉[玫瑰][玫瑰] 🍁近期跟产业链专家交流几个超预期的点： 1️⃣ 份额—— NV这边份额几乎独供，比"
topic_id: 82258225488185182
created_at: 2026-10-08T00:14:17.328+0800
source: zsxq
type: topic
cssclasses: zsxq-vault
---

# 🔥继续看好石墨烯方案龙头企业—— 鸿富诚，祝各位领导开工大吉[玫瑰][玫瑰] 🍁近期跟产业链专家交流几个超预期的点： 1️⃣ 份额—— NV这边份额几乎独供，比

- 序号：481
- 星球链接：[打开网页](https://wx.zsxq.com/group/15522451881222/topic/82258225488185182)
- 附件：图片 0，音频 0，文档 0
- 音频文件：_无音频_

## 图片

_无图片_

## 正文

🔥继续看好石墨烯方案龙头企业—— 鸿富诚，祝各位领导开工大吉[玫瑰][玫瑰]

🍁近期跟产业链专家交流几个超预期的点：

1️⃣ 份额—— NV这边份额几乎独供，比我们之前预想的高，友商产能不在一个量级。

2️⃣ 路线—— Ultra采用石墨烯的方案较为确定。1）液态金属当前仍然存在系统性腐蚀问题，解决该问题至少1年。2）下一代芯片预计去掉铜盖子，裸die+HBM合封存在die公差，石墨烯垫片几乎是唯一可工程化的填隙方案。

3️⃣ 价格——Ultra系列功率提升→石墨烯垫片涨价， 我们针对这一测算上修了业绩（欢迎交流），GPU的公司石墨烯垫片的功率预计从130w提升至170w，单价预计涨50-100%。

4️⃣ 产业趋势切入封装厂—— TIM1.5符合未来散热-封装协同的产业趋势，公司已经出货TIM 1.5给Vera CPU。 台积电当前MCL架构中die与微通道盖板中的材料就是TIM1.5，公司已积极对接，重要期权值得领导们跟踪~

## 总体总结

主题正文
1. 🔥继续看好石墨烯方案龙头企业—— 鸿富诚，祝各位领导开工大吉[玫瑰][玫瑰]
2. 1️⃣ 份额—— NV这边份额几乎独供，比我们之前预想的高，友商产能不在一个量级。
3. 2️⃣ 路线—— Ultra采用石墨烯的方案较为确定。
4. 1）液态金属当前仍然存在系统性腐蚀问题，解决该问题至少1年。
5. 2）下一代芯片预计去掉铜盖子，裸die+HBM合封存在die公差，石墨烯垫片几乎是唯一可工程化的填隙方案。
6. 3️⃣ 价格——Ultra系列功率提升→石墨烯垫片涨价， 我们针对这一测算上修了业绩（欢迎交流），GPU的公司石墨烯垫片的功率预计从130w提升至170w，单价预计涨50-100%。
7. 4️⃣ 产业趋势切入封装厂—— TIM1.5符合未来散热-封装协同的产业趋势，公司已经出货TIM 1.5给Vera CPU。
8. 台积电当前MCL架构中die与微通道盖板中的材料就是TIM1.5，公司已积极对接，重要期权值得领导们跟踪~