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# 9月23日股市早报：创新药/算力芯片/算力租赁/端侧AI/AI应用/传媒/PCB/网络安全/电力等 一、重要财经信息 ①加快培育壮大新兴产业和未来产业 持续做大

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## 正文

9月23日股市早报：创新药/算力芯片/算力租赁/端侧AI/AI应用/传媒/PCB/网络安全/电力等

一、重要财经信息
①加快培育壮大新兴产业和未来产业 持续做大做强先进制造业
②粤芯半导体：IPO发行价格为12.01元/股。9月24日（T日）进行网上和网下申购
③美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.45%，标普500指数平收，道指跌0.36%。其中，纳指再创历史新高。费城半导体指数涨超2%，创7月中旬以来收盘新高。存储概念股普涨，闪迪涨超6%，美光科技涨5%，希捷科技涨超4%，西部数据、SK海力士涨超3%。

二、今日热点聚焦中金公司：换股吸收合并有效申报异议股份732.19万股 股票复牌
麦格米特：拟6.64亿元收购控股子公司深圳焊接46.30%股权。业绩承诺期为2026-2028年，深圳焊接扣非净利润累计不低于4.05亿
深圳华强：上半年存储产品线出货额同比增超330% MLCC高端产能紧张交期拉长（调研）
京东方A：玻璃基封装载板试验线全线拉通 24层产品已送客户验证（调研）
行云科技：签订4.53亿元算力服务采购合同

创新药
机构：国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。
（新华制药、哈药股份、百花医药、南华生物、北陆药业、键凯科技、药石科技）算力芯片
①Meta旗下AI智能体Muse走红，提振市场对服务器CPU需求增长的预期。
②昇腾960超节点近期进展超过此前预期，反映了国产算力芯片可能将更快地迎来出货量上升期，国产芯片的性能比拼亦从单卡性能竞争走向系统效率竞争，有助于拓展国产芯片的能力边界、提升长期空间。
③平头哥发布国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。
（禾盛新材、旋极信息、先导基电、中国长城、海光信息、摩尔线程、龙芯中科）算力租赁
阿里巴巴表示将全力投入AI基础设施建设，目标是到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。
（二六三、顺网科技、深信服、网宿科技、优刻得、行云科技）端侧AI
摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；2028年进一步升至55%。其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。
（瑞芯微、博通集成、乐鑫科技、荣旗科技、恒玄科技、星宸科技、翱捷科技）AI应用
据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。
（南威软件、南兴股份、中新赛克、光云科技、值得买、蓝色光标）传媒
①国家版权局印发《》，其中提出2030年版权质权融资登记金额目标为120亿元。
②机构指出，国产大模型迭代提速，AI 视频、AI 短剧等应用商业化进程加快，市场看到传媒行业从传统内容服务商向 AI 语料供给方转型的可能性，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估。
（新华传媒、内蒙新华、新华文轩、中国出版）PCB
近期，多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。
（贤丰控股、澳弘电子、逸豪新材、广合科技）网络安全
近期，OpenAI、Anthropic、Meta以及谷歌开发的AI智能体系统接连发生入侵事件，引爆网络安全担忧。内容来自小牛研报纪要星球
（中新赛克、绿盟科技、安恒信息、奇安信）电力
8月，全国全社会用电量再破万亿，达到10332亿千瓦时，同比增长1.7%。全国最大用电负荷创历史新高，达到15.6亿千瓦。其中全国充换电服务业、互联网数据服务用电量增长强劲，分别为172亿、102亿千瓦时，同比增速分别达到51.2%、37.9%。
（新能股份、立新能源、芯能科技、闽东电力）煤炭
9月22日，生意社炼焦煤基准价为2373.75元/吨，与本月初(2268.75元/吨)相比，上涨了4.63%。
（大有能源、云煤能源、郑州煤电、晋控煤业）三、昨日强势板块和个股创新药、算力芯片、端侧AI、AI应用、传媒、PCB、算力租赁、地产等 文字图片信息

## 总体总结

主题正文
1. 业绩承诺期为2026-2028年，深圳焊接扣非净利润累计不低于4.05亿
2. ②昇腾960超节点近期进展超过此前预期，反映了国产算力芯片可能将更快地迎来出货量上升期，国产芯片的性能比拼亦从单卡性能竞争走向系统效率竞争，有助于拓展国产芯片的能力边界、提升长期空间。
3. 摩根大通最新报告预计，2027年ASIC/XPU在AI加速器单元出货中的占比将升至54%，超过GPU；
4. 其预计，2026年定制AI ASIC市场规模约600亿至700亿美元，未来数年复合增速超过40%至50%。
5. ②机构指出，国产大模型迭代提速，AI 视频、AI 短剧等应用商业化进程加快，市场看到传媒行业从传统内容服务商向 AI 语料供给方转型的可能性，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估。
6. 这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。
7. 8月，全国全社会用电量再破万亿，达到10332亿千瓦时，同比增长1.7%。
8. 其中全国充换电服务业、互联网数据服务用电量增长强劲，分别为172亿、102亿千瓦时，同比增速分别达到51.2%、37.9%。