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# 【国海通信】仕佳光子：定增公告正式发布，拟募资28亿元投向光互连业务 9月21日，公司正式发布向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿），拟向不超过35名（含3

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## 正文

【国海通信】仕佳光子：定增公告正式发布，拟募资28亿元投向光互连业务

9月21日，公司正式发布向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿），拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行不超过1.36亿股，拟募资金额不超过28亿元。

28亿定增资金将主要投向光互连业务，进一步夯实“光芯片、光组件到光互连器件”体系

公司计划将28亿元定增资金投向高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目、连续波（CW）激光器芯片及COC产业化项目、高密度光互连器件（MPO/MMC）产能扩建项目，募集资金使用金额预计分别为7.5、14、1.7亿元。项目落地后将进一步提升AWG芯片、FAU、MT-FA等无源光芯片及光互连组件的生产制造、封装耦合、测试筛选、可靠性验证和批量交付能力，进一步完善从光芯片、光组件到光互连器件的产品体系，更好地满足客户需求。

公司持续推进“无源+有源”双平台布局，光纤连接器、AWG、光芯片三大业务快速发展

1、在光纤连接器业务上，公司积极推进鹤壁+泰国扩产建设，光纤连接器成为重要业绩增量来源；
2、在AWG业务上，公司的400G、800G AWG芯片及组件均已实现大批量出货，1.6T产品导入客户后有望加速；
3、在光芯片业务上，公司同步推进CW和EML研发认证，商业化后或将打造第三大增长极。

风险提示：扩产进展不及预期的风险、技术迭代与竞争加剧风险、宏观政策影响公司业务发展的风险、募投项目产能消化及效益未达预期的风险。

## 总体总结

主题正文
1. 9月21日，公司正式发布向特定对象发行股票证券募集说明书（申报稿），拟向不超过35名（含35名）特定投资者发行不超过1.36亿股，拟募资金额不超过28亿元。
2. 28亿定增资金将主要投向光互连业务，进一步夯实“光芯片、光组件到光互连器件”体系
3. 公司计划将28亿元定增资金投向高速AWG芯片及光互连组件产能建设项目、连续波（CW）激光器芯片及COC产业化项目、高密度光互连器件（MPO/MMC）产能扩建项目，募集资金使用金额预计分别为7.5、14、1.7亿元。
4. 项目落地后将进一步提升AWG芯片、FAU、MT-FA等无源光芯片及光互连组件的生产制造、封装耦合、测试筛选、可靠性验证和批量交付能力，进一步完善从光芯片、光组件到光互连器件的产品体系，更好地满足客户需求。
5. 1、在光纤连接器业务上，公司积极推进鹤壁+泰国扩产建设，光纤连接器成为重要业绩增量来源；
6. 2、在AWG业务上，公司的400G、800G AWG芯片及组件均已实现大批量出货，1.6T产品导入客户后有望加速；
7. 3、在光芯片业务上，公司同步推进CW和EML研发认证，商业化后或将打造第三大增长极。
8. 风险提示：扩产进展不及预期的风险、技术迭代与竞争加剧风险、宏观政策影响公司业务发展的风险、募投项目产能消化及效益未达预期的风险。